Neste artigo, ficará a saber como funciona o contador de tarefas, como filtrar e ordenar tarefas e como as editar ou remover. Também aborda o acompanhamento da atividade das tarefas e a restauração de tarefas eliminadas através do relatório do registo de atividade.
⭐ Esta funcionalidade está disponível a partir do plano de subscrição CRM+POS.
Contador de tarefas
O contador de tarefas funciona da seguinte forma.
Se existirem tarefas para hoje, é apresentado o número de tarefas apenas para o dia atual.
Se não existirem tarefas para hoje, é apresentado o número total de tarefas.
Filtrar e ordenar tarefas
Ordene as suas tarefas conforme a sua função, quer seja o autor ou um responsável pela tarefa. Para o fazer, clique no botão Atribuído a mim ou Atribuído por mim. Se tiver um direito de acesso, pode ver Todas as tarefas.
Também pode filtrar por um determinado autor ou responsável. Para tal, selecione o funcionário necessário no campo apropriado.
O sistema ordena as tarefas que estão em curso pela data de vencimento, ou seja, primeiro em atraso, depois para hoje, para amanhã, etc.
As tarefas concluídas aparecem na lista ordenadas pela data de conclusão, das mais recentes para as mais antigas. Além disso, pode ordenar as tarefas por período.
Editar, completar e remover tarefas
Nota: Apenas os funcionários que têm o direito correspondente podem editar e remover tarefas.
Faça duplo clique na tarefa para a editar. Efetue as alterações e clique no botão Salvar.
Todas as ações dos funcionários são armazenadas no Feed de eventos de tarefas. Também é possível adicionar um comentário, um documento ou uma imagem à tarefa no feed de eventos.
Assinale a caixa de verificação Concluído junto ao nome de uma tarefa para a marcar como concluída. Esta tarefa aparecerá no separador Concluído.
Abra uma tarefa concluída para ver o seu status, seja No prazo ou Vencida.
Para remover uma tarefa, faça duplo clique na tarefa e clique no botão Remover. Pode eliminar tanto as tarefas Concluídas como as Em curso.
As tarefas eliminadas podem ser restauradas no relatório Registo de atividades.
Para o fazer, gere um relatório para o evento Tarefas eliminadas. Localize a tarefa eliminada e clique em Restaurar.
