Мы рады представить новую интеграцию с QuickBooks в RO App — теперь двустороннюю, с более простым подключением и полной прозрачностью синхронизации ваших счетов.
Зачем мы создали новую интеграцию
Прежняя интеграция с QuickBooks работала только в одном направлении — данные передавались из RO App в QuickBooks. Хотя она выполняла свои функции, настройка была сложной, а понять, что именно было синхронизировано, удавалось не всегда.
Поэтому вместо доработки старой версии мы создали полностью новую интеграцию с нуля — более быструю, удобную и дающую полный контроль над вашими данными.
Примечание: Чтобы избежать неудобств и возможной потери данных, старая интеграция с QuickBooks временно остается активной, но вскоре будет удалена. Рекомендуем как можно скорее перейти на новую интеграцию.
Что нового
Двусторонняя синхронизация — счета автоматически обновляются и в RO App, и в QuickBooks. Любые изменения в одном сервисе отображаются в другом.
Упрощенное подключение — все настройки интеграции теперь собраны в одном месте, поэтому подключить учетную запись QuickBooks можно в несколько кликов.
Прозрачный статус синхронизации — мгновенно видно, какие счета уже синхронизированы прямо в RO App.
Поддержка синхронизации оплат — платежи, зафиксированные в QuickBooks и RO App, синхронизируются автоматически.
Примечание: Новая интеграция сейчас поддерживает только счета (не заказы и не другие типы документов).
Как это работает
Как и в прежней интеграции, вы можете определить, при каких статусах счета будут автоматически отправляться из RO App в QuickBooks. Если вы также настроите соответствие статусов счетов между RO App и QuickBooks, они будут синхронизироваться автоматически — без ручных действий.
Автоматически синхронизируются следующие изменения:
Клиент или плательщик — если вы меняете клиента или плательщика в RO App, изменения появятся и в QuickBooks, и наоборот (однако изменения отдельных полей, например номера телефона или адреса, не синхронизируются).
Данные по услугам и товарам — синхронизируются количества, цены и скидки (отдельные поля товара или услуги, например описание, — нет).
Дата выставления и срок оплаты счета — если вы меняете дату в одном сервисе, она обновится и в другом.
Оплаты по счету — платежи, созданные в RO App, автоматически фиксируются в QuickBooks, и наоборот — платежи, созданные в QuickBooks, появляются в RO App в выбранной кассе в настройках интеграции.
Вы также можете синхронизировать счета вручную: откройте нужный счет и выберите Синхронизировать счёт в меню Действия.
Если счёт успешно синхронизирован, вы увидите это в окне счета с указанием даты последнего обновления. Если синхронизация не удалась, система сразу покажет сообщение об ошибке.
Чтобы обеспечить корректную синхронизацию, обратите внимание:
Названия услуг и товаров не должны содержать символы “/” или “:”.
Названия услуг и товаров не должны превышать 100 символов.
Настройка новой интеграции с QuickBooks
Чтобы настроить интеграцию, выполните следующие шаги:
Перейдите в Настройки > Интеграции, найдите двустороннюю интеграцию QuickBooks и нажмите Настроить.
Подключите свою учётную запись QuickBooks.
Включите автоматическую отправку счетов в QuickBooks.
Настройте соответствие налогов, если необходимо.
Сопоставьте события QuickBooks со статусами счетов в RO App для автоматических обновлений.
Активируйте интеграцию и сохраните настройки.
Для более простого запуска воспользуйтесь пошаговой инструкцией по настройке двусторонней интеграции QuickBooks.
Что дальше
Мы продолжаем улучшать эту интеграцию. В ближайшее время вы сможете импортировать всех клиентов в QuickBooks одним кликом.
Нам также важна ваша обратная связь — какие ещё возможности вы хотели бы видеть в интеграции QuickBooks в RO App? Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, напишите нам в чат поддержки.