RO App позволяет работать со звонками непосредственно в системе: инициировать исходящие вызовы, получать уведомления о входящих и автоматически сохранять историю коммуникации.
В этой статье вы узнаете, как работать со звонками в ежедневной работе.
Подготовка к работе со звонками
Чтобы все работало корректно, сначала нужно подключить телефонию. Для этого создайте и настройте аккаунт у одного из доступных провайдеров и добавьте его в RO App на странице Настройки > Телефония > Провайдеры.
Также необходимо установить и настроить SIP-приложение (софтфон) - именно через него принимаются и осуществляются звонки, поскольку RO App не заменяет телефонию, а фиксирует вызовы и отображает информацию о них в системе.
После завершения настроек вы сможете полноценно принимать и совершать звонки.
Как осуществить исходящий звонок
В RO App можно инициировать телефонный вызов из разных мест:
Из таблицы документов (заказов, обращений, записей, счетов и т.д.).
Из профиля контакта на вкладке «Общие» - нажмите три точки рядом с номером телефона.
Из заказа - нажмите на иконку сообщения в правом верхнем углу.
Из карточки контакта (в заказе, записи, обращении и т.д.).
Далее наведите курсор на номер телефона контакта, выберите трубку (если доступны несколько внутренних номеров) и нажмите Позвонить.
После этого RO App инициирует звонок через SIP-приложение.
Как принять входящий звонок
Во время входящего звонка в нижнем правом углу появляется карточка входящего звонка. Эта карточка носит лишь информативный характер. Принять звонок и провести разговор вы сможете только через подключенное SIP-приложение.
Чтобы у сотрудника отображалась карточка входящего звонка, в настройках интеграции с телефонией необходимо предоставить доступ к трубке этому сотруднику.
Звонок от существующего контакта
На входящей карточке от существующего контакта отображается:
Название внутреннего номера (трубки), на который поступил звонок.
Карточка контакта: имя, должность, организацию, менеджера, баланс и все поля, включенные в редакторе формы. Нажатие на имя открывает полный профиль.
Данные о последнем открытом документе и возможность изменить его статус:
карточка обращения;
карточка заказа;
запись с указанием статуса, времени, мастера и суммы к оплате;
Кнопка для просмотра всех документов того же типа, что и последний незакрытый документ (например, если это заказ, отобразится кнопка «Все заказы»).
Кнопка «+ Создать», которая позволяет быстро добавить новое обращение, запись или заказ.
Звонок от неизвестного контакта
На входящей карточке от неизвестного контакта отображается:
Название внутреннего номера (трубки), на который поступил звонок.
Номер телефона, на который поступил звонок;
Кнопка «+ Создать»(нажмите на нее, чтобы создать контакт, обращение, запись или заказ).
В интеграции с Binotel, после принятия звонка его статус меняется на «Текущий вызов», начинается отсчет продолжительности звонка, а его карточка подсвечивается. Если принятых звонков несколько, новые отображаются ниже тех, которые были приняты ранее.
Где хранятся завершенные звонки
Все завершенные звонки от существующих контактов сохраняются в профиле контакта на вкладке Коммуникация > Звонки и в таблице звонков.
Если у контакта есть открытый заказ, завершенный звонок также сохраняется в ленте событий заказа, где их можно прослушать и загрузить.
Если контакт имеет несколько заказов в разных статусах, то звонок сохранится в последний незакрытый заказ.
Если все заказы контакта в статусе группы «Закрыты успешно» или «Закрыты неуспешно» - звонок сохранится только в профиле контакта и таблице заказов.
Все завершенные звонки от неизвестных контактов сохраняются в таблице звонков.
Чтобы сохранить звонок от неизвестного контакта в ленту событий заказа, необходимо из карточки звонка создать заказ с контактом и сохранить его до завершения звонка.
Если из карточки звонка вы создадите только контакт, такой звонок сохранится только в профиле контакта и в таблице звонков.
💡 Совет
Рекомендуем создать простую форму заказа быстрого создания. Вы в любой момент сможете изменить тип заказа заполнить больше информации об изделии и контакте.
входящие звонки, исходящие звонки, история звонков, софтфон, как звонить, SIP-приложение, как набрать клиента, как звонить, вызов, сип приложение