Лента событий заказа — находится в правой части и отображает действия сотрудников.
События невозможно удалить из ленты, благодаря чему вы можете увидеть все, что происходило с заказом.
Обратите внимание, что если заказ был создан из расчета, то в ленту событий заказа автоматически перенесутся события из ленты событий расчета.
Здесь фиксируются следующие события:
изменение статуса, типа, даты готовности заказа;
изменение клиента, локации, менеджера или мастера в заказе;
добавление или удаление работ и запчастей в заказе;
создание резерва товаров;
добавление комментария, фотографии или документа в заказ;
принятие/отклонение публичной страницы (с подписью/причиной отклонения);
создание задачи в заказе (перечеркнутая задача — это выполненная задача);
отправка SMS с текстом сообщения (при автоматической отправке — имя сотрудника не указывается);
отправка электронного письма с его темой (при автоматической отправке имя сотрудника не указывается);
информация о звонке клиента с названием трубки и возможностью прослушать звонок прямо в заказе (если у вас настроена интеграция с телефонией);
печать фискального чека заказа (если у вас настроена интеграция и фискальным устройством);
добавление товаров из заказа в заказ поставщику;
создание заказа поставщику напрямую на основе заказа клиента;
закрытие заказа в долг;
отзыв от клиента, оставленный с помощью обратной связи;
создание возврата от клиента;
изменение суммы заказа.
При наведении курсора на событие можно увидеть дату, время и имя сотрудника, который совершил это событие.
В ленте событий заказа можно сделать следующие действия:
1. Создать задачу, добавить фото или файл. Для этого нажмите на иконку “+” в нижней части и выберите нужное действие:
Создать задачу — возможность создать задачу, которая будет связана с этим заказом
Сделать фото — возможность сделать фото с помощью веб-камеры
Прикрепить файл — возможность добавить изображение или документ с ПК
Важно: размер файл может быть до 5 MB, форматы: JPG или PNG.
Все добавленные фото и файлы хранятся во вкладке «Файлы».
2. Добавить публичный или приватный комментарий. Для этого просто начните писать текст в нижней части ленты событий. По умолчанию комментарий публичный, но при необходимости вы можете нажать на иконку глаза, чтобы сделать комментарий приватным.
Публичные комментарии видны всем сотрудникам, у которых есть доступ к обращению. Приватный комментарий может увидеть только сотрудник, написавший его, независимо от прав доступа. Для удобства отличия, приватные комментарии подсвечиваются желтым цветом.
Обратите внимание, что при нажатии кнопки Enter комментарий будет отправлен, а при нажатии сочетания Shift + Enter — произойдет переход на следующую строку.
Сверху есть переключатель, с помощью которого можно видеть “Все события” или только “Комментарии”.
При необходимости вы можете скрыть и затем снова развернуть ленту событий. Для этого нажмите на соответствующую стрелку.
Слева от ленты событий есть кнопки с дополнительными действиями в заказе:
1. Печать документов. Нажмите на кнопку принтера 🖨️ и выберите нужный документ (отображаются документы, которые принадлежат к группе “Заказы”).
2. Коммуникация с клиентом. Нажмите на иконку сообщения и выберите способ коммуникации: отправить сообщение клиенту в WhatsApp, Viber, SMS или Email или позвонить клиенту. Обратите внимание, что у вас должны быть подключены и настроены соответствующие интеграции.
3. Нажмите кнопку «Действия», чтобы:
⚠️ Обратите внимание: действия «Дублировать заказ» и «Продолжить в новом заказе» различаются по назначению.
«Дублировать» создает полностью независимую копию заказа — с теми же товарами, услугами, количеством и ценами, но без связи с оригиналом и без общего номера.
«Продолжить в новом заказе», напротив, создает связанный документ — переносит только клиента, плательщика, изделие и тип заказа (без товаров/услуг) и присваивает новому заказу тот же номер с суффиксом (/1, /2 и т. д.), чтобы была видна связь с исходным заказом.
Поэтому «Дублировать» используют, когда нужно быстро повторить тот же заказ, а «Продолжить в новом заказе» — когда нужно открыть новый связанный этап работы с тем же клиентом и изделием.
Важно: добавить фото, документ или комментарий в заказ, коммуницировать с клиентом и печатать документы можно прямо с телефона или планшета с помощью мобильного приложения RO App. Подробнее в этой статье.