Возврат средств может быть осуществлен только из закрытого заказа или продажи, при этом есть возможность указать:
Для работы с возмещениями у сотрудника должны быть включены соответствующие права из блока Финансы.
Возмещение может быть осуществлено только из закрытого заказа или продажи. Напоминаем, что мы не рекомендуем продолжать работы в закрытых заказах, а создавать новые для более точной статистики и избежания путаницы при расчетах зарплаты.
Создание возмещения на странице Финансы > Возвраты
Для того, чтобы создать возмещение на странице Финансы > Возвраты:
Шаг 1. Нажмите «+ Возврат» и во всплывающем окне выберите продажу или заказ. По умолчанию отображаются последние созданные документы. Чтобы оформить возмещение для ранее созданной продажи или заказа, введите его номер в строку поиска, выберите нужный документ и нажмите «Продолжить».
Шаг 2. Укажите количество услуг и товаров для возврата средств. Если товар серийный, необходимо выбрать соответствующие серийные номера. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Шаг 3. Нажмите на кнопку Создать, чтобы создать возмещение. Нажмите кнопку Сохранить и оформить возврат товара, чтобы сначала создать возмещение, а затем перейти к оформлению возврата в новом окне.
Шаг 4. При возмещении с возвратом сначала в окне возмещения нажмите «Создать», после чего в окне создания расхода от продажи укажите ответственного сотрудника, выберите форму оплаты и счет, с которого будут списаны средства.
Вы можете провести возврат «За счет долга», то есть вернуть деньги клиенту не сразу.
Обратите внимание, что для проведения оплаты за счет долга необходимо включить соответствующее право «Может осуществлять платежи в счет баланса клиента» в настройках роли сотрудника.
Шаг 7. При необходимости измените комментарий и нажмите на кнопку «Создать». Созданное возмещение сразу отобразится в таблице.
Шаг 8. Если вы создаете возмещение с возвратом товара, после создания расхода по возмещению откроется окно создания возврата. В нем необходимо указать склад, на который будет возвращен товар, а также ячейку (если используете адресное хранение). Если товар серийный, нужно выбрать соответствующие серийные номера. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Работа с таблицей возмещений
Созданные возмещения по заказам и продажам отображаются на странице «Финансы > Возвраты».
На этой странице вы можете настроить отображение по следующим параметрам:
Период — учитывается по дате создания возмещения;
Типы документов — дает возможность просмотреть все возмещения, только заказы или только продажи.
После выбора нужных параметров нажмите кнопку «Применить».
Нажмите на номер возмещения, чтобы открыть диалоговое окно. В нем можно увидеть следующую информацию:
номер документа возмещения;
номер возврата, если он был;
информация о клиенте;
платеж по возмещению;
имя сотрудника, который оформил возмещение;
список услуг и товаров, по которым было проведено возмещение;
сумма возмещения;
комментарий.
Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить возмещение.
Обратите внимание, что для удаления возмещения необходимо удалить связанный с ним платеж.
Важно: если для сотрудника были настроены правила расчета зарплаты по этому документу, то для отмены рассчитанных бонусов нужно создать и применить соответствующие правила по событию «Возврат». Более подробную информацию о настройке правил для возмещений можно найти в этой статье.
Если на момент осуществления возмещения к сотруднику не будет применено правило для возмещения, то расчет бонусов по такому документу не будет отменен автоматически!
