Товари під замовлення клієнтів — це перелік позицій без списання, які потрібно закупити спеціально для виконання конкретних замовлень. Щоб такі товари автоматично потрапляли до цього списку, слід налаштувати статуси замовлень, у яких система визначатиме їх як “очікує запчастин”. Товари зі списку можна швидко додати до існуючого замовлення постачальнику або створити нове замовлення безпосередньо з таблиці.
Функція “Товари під замовлення клієнтів” допомагає не втрачати з поля зору товари, які потрібно придбати саме під конкретні замовлення клієнтів. Вона спрощує роботу менеджера: замість пошуку вручну він одразу бачить, що потрібно дозамовити, і може швидко оформити закупівлю у постачальника.
Також є список товарів, залишок яких опустився нижче дозволеного мінімального залишку — Товари для поповнення залишків.
У цій статті розглянуто, як увімкнути потрібну опцію для статусів, а також як ефективно працювати з таблицею товарів під замовлення — переглядати дані, фільтрувати, експортувати й оформлювати замовлення постачальникам.
Налаштування статусів замовлення
Потрібно налаштувати статус таким чином, щоб товари з цих замовлень потрапили у список товарів під замовлення.
1. Перейдіть у Налаштування > Статуси > Замовлення.
2. Відкрийте потрібний вам статус (наприклад “Очікує запчастини”).
3. Позначте чекбокс “Додавати несписані товари до переліку Товарів під замовлення клієнтів” і збережіть налаштування. Увімкнути цю функцію можна для статусів груп “В роботі”, “Відкладені” і “Доставка”.
Готово! Тепер, щойно замовлення переходить у цей статус і містить товари без списання, вони автоматично з’являються у списку товарів під замовлення клієнтів — у тій самій кількості, що й у замовленні.
Структура таблиці та доступні дії
Список товарів під замовлення клієнтів знаходиться на сторінці Склад > Замовлення постачальниками > Товари під замовлення клієнтів. Усі товари в списку показані для складів вибраної локації. Щоб переглянути іншу — просто змініть локацію зверху сторінки.
Важливо: щоб переглядати список товарів під замовлення клієнтів, експортувати та друкувати його, у вас має бути увімкнене право “Може використовувати Товари під замовлення клієнтів” у розділі прав “Склади”.
Розгляньмо, які дані відображаються у цьому списку.
Найменування — назва товару.
Замовлення — номер клієнтського замовлення, де товар додано як “без списання”. Натисніть на номер замовлення, щоб його переглянути.
Потрібно закупити — кількість несписаних одиниць товару у замовленні, які потрібно замовити.
Постачальник за замовчуванням — пріоритетний постачальник для такого товару.
Ціна минулої закупівлі — остання зафіксована закупівельна ціна за одиницю товару.
Разом — орієнтовна сума закупівлі, розрахована за формулою: Кількість, яку потрібно закупити * Ціна минулої закупівлі.
Крім цього, ви можете переглядати і інші дані з полів товару. Для цього натисніть на шестірню в правому верхньому кутку таблиці та увімкніть ті стовпці, які хочете бачити.
Дані у списку товарів під замовлення клієнтів можна фільтрувати за:
категорією товарів;
статусом (статуси клієнтських замовлень з увімкненим чекбоксом “Додавати несписані товари до переліку Товарів під замовлення клієнтів");
постачальником за замовчуванням.
Щоб змінити ширину колонки, потягніть її за праву межу. Щоб змінити розташування колонки, потрібно затиснути та перетягнути її в потрібне місце. Ви можете сортувати товари за певною колонкою. Натисніть на колонку після чого побачите стрілку вгору поруч з назвою (сортування від А до Я) після повторного натискання з'явиться стрілка вниз (сортування від Я до А).
Також ви можете експортувати чи друкувати усю таблицю. Встановіть потрібні фільтри, натисніть “Дії” у верхньому правому кутку та оберіть дію.
Додавання товарів до замовлення постачальнику через групові дії
Під час роботи з великим обсягом товарів під замовлення можна використовувати групові дії.
За допомогою чекбоксів виділіть потрібні вам товари.
Натисніть кнопку “Дії” унизу таблиці.
Оберіть одну з потрібних: експорт, створити замовлення постачальнику, додати до замовлення постачальнику.
Експорт — натисніть, щоб експортувати обрані товари.
Створити замовлення постачальнику — при натисканні відкриється вікно створення нового замовлення постачальнику.
Зверніть увагу, для використання цієї дії в ролі співробітника має бути увімкнене право “Може створювати замовлення постачальнику”.
Якщо для всіх обраних товарів зазначений один і той самий постачальник за замовчуванням, він автоматично підставиться у відповідне поле. Якщо постачальники різні — поле залишиться порожнім, і ви зможете обрати потрібного вручну.
Обрані товари будуть додані до замовлення постачальнику у потрібній кількості та за ціною останньої закупівлі, яку можна редагувати.
Після заповнення решти полів натисніть “Створити”. Готово! Нове замовлення постачальнику створено.
Додати до замовлення постачальнику — після натискання оберіть, до якого замовлення постачальнику у статусі “Чернетка” потрібно додати обрані товари. За потреби відредагуйте дані у замовленні та натисніть “Зберегти”.
Щоб скористатися цією дією, у ролі співробітника має бути увімкнене право “Може редагувати замовлення постачальнику”.
В стрічках подій відповідних замовлень клієнтів автоматично з’явиться нова подія, де вказано, номер замовлення постачальнику, замовлені товари та коли очікується доставка.
Після того як ви додасте товари до замовлення постачальнику або створите нове замовлення на їх основі, ці товари зникнуть зі списку товарів під замовлення клієнтів. Якщо ж замовлення постачальнику буде скасовано, або ці позиції видалені з нього — товари повернуться до списку.
Також товари можуть зникнути зі списку, якщо замовлення клієнта змінить статус на такий, у якому вимкнено функцію «Додавати несписані товари до переліку Товарів під замовлення клієнтів» — навіть якщо товари ще не були замовлені.