1. При створенні оприбуткування прибираємо чекбокс “Оплата з рахунку”.

2. Після створення оприбуткування відкриваємо його. Натисніть “Дії” та виберіть “Створити витрату”.

3. В новому вікні “Витрата” потрібно вибрати форму оплати та рахунок з якого буде здійснена оплата.

4. Натисність “Створити”. Після створення оплата відображається в “Рух грошей” за обраним рахунком.

Крок 1. Позначте чекбокс “Оплатити з рахунку” перед натисканням кнопки “Оприбуткувати”.

Крок 2. Вкажіть дату, виберіть форму оплати та рахунок.

Зверніть увагу, що коли ви обираєте готівкову форму оплати, нижче відображається поле, в якому можна вказати суму, для швидкого розрахунку решти. Це поле працює як калькулятор! Тобто, якщо сума оприбуткування 5000, а ви вкажете у цьому полі 3000, то платіж все одно відбудеться на повну суму 5000, в баланс постачальника також піде повна сума платежу (5000).

Крок 3. Можна додати коментар, вказати касира ー співробітника, який безпосередньо сплатив надходження та за потреби позначити транзакцію тегом, і натиснути “Зберегти”.

Важливо: редагувати створений документ оприбуткування або закупівельну ціну товарів після проведення оприбуткування не можна. Будьте уважні під час внесення інформації!

Щоб здійснити оплату за оприбуткування в борг, не позначайте чекбокс “Оплатити з рахунку”. Таким чином підсумкова сума оприбуткування спишеться з балансу постачальника і ви будете бачити свою заборгованість на сторінці “Фінанси > Взаєморозрахунки” або у профілі цього постачальника.

Розрахуватися з постачальником можна кількома способами.

1 спосіб. Перейдіть до профіля постачальника на вкладку “Платежі” та зробіть “Виплату” на необхідну суму.

2 спосіб. Перейдіть на сторінку “Фінанси > Платежі”, виберіть рахунок та зробіть “Витрату” на необхідну суму. Обов'язково вкажіть постачальника у полі “Клієнт”.