На сторінці Кредит-ноти зібрані всі створені кредит-ноти. Тут можна змінювати дані в таблиці та фільтрувати кредит-ноти за різними параметрами.
Фільтри на сторінці Кредит-ноти
Усі створені кредит-ноти можна відфільтрувати за такими характеристиками:
За періодом – фільтр дозволяє відобразити кредит-ноти, які були створені у вибраному часовому проміжку. Це може бути конкретний день, тиждень, місяць або довільний період.
За датою виставлення – відображає кредит-нотиза датою їх виставлення у системі, незалежно від того, коли вони були виставлені клієнту.
За кінцевим терміном – фільтр допомагає знайти кредит-ноти, термін дії яких потрапляє у вибраний часовий інтервал. Це корисно для відстеження рахунків, які скоро втратять актуальність.
За статусом – дає змогу відфільтрувати кредит-ноти за їхнім поточним статусом.
За юридичною особою - можливість фільтрувати кредит-ноти в таблиці за юридичною особою, що встановлена в них.
За клієнтом – дозволяє знайти кредит-ноти, які були виставлені конкретному клієнту. Це корисно для перегляду історії взаєморозрахунків із певною особою або компанією.
За платником – використовується, якщо кредит-нот виставлений одному клієнту, але оплату здійснює інша особа або організація. Фільтр допомагає знайти кредит-ноти за конкретним платником.
За менеджером – дозволяє відібрати кредит-ноти, які були створені або виставлені певним менеджером. Це зручно для аналізу роботи окремих співробітників.
Налаштування таблиці на сторінці Кредит-ноти
За допомогою налаштувань таблиці, можна обрати які колонки будуть відображатись в таблиці з кредит-нотами, і прибрати зайві.