Kundenrückstände sind eine Liste von Produkten ohne Abzug, die gekauft werden müssen, um bestimmte Aufträge zu erfüllen. Um sicherzustellen, dass solche Produkte automatisch zu dieser Liste hinzugefügt werden, müssen Sie Bestellstatus konfigurieren, in denen das System sie als „auf Teile wartend” identifiziert. Produkte aus der Liste können schnell zu einer bestehenden Bestellung hinzugefügt werden, oder es kann direkt aus der Tabelle eine neue Bestellung erstellt werden.
Darüber hinaus können Sie mithilfe der Liste der Kundenrückstände automatisch Waren in bestimmten Bestellungen reservieren. Sie müssen lediglich eine Bestellung für diese Produkte erstellen – nach deren Buchung reserviert das System automatisch die gebuchte Menge für die entsprechende Kundenbestellung.
Die Funktion „Kundenrückstände” hilft Ihnen, den Überblick über Produkte zu behalten, die für bestimmte Kundenaufträge gekauft werden müssen. Sie vereinfacht die Arbeit des Managers: Anstatt manuell zu suchen, kann er sofort sehen, was nachbestellt werden muss, und schnell eine Bestellung beim Lieferanten aufgeben.
Sie können auch eine Liste der Produkte anzeigen, deren Bestandsmengen unter das zulässige Mindestniveau gefallen sind – Produkte zum Nachbestellen.
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die erforderliche Option für Status aktivieren und wie Sie effektiv mit der Tabelle der Kundenrückstände arbeiten können – Anzeigen von Daten, Filtern, Exportieren und Aufgeben von Bestellungen.
Konfigurieren von Bestellstatus
Sie müssen den Status so konfigurieren, dass die Produkte aus diesen Bestellungen in die Liste der rückständigen Produkte aufgenommen werden.
1. Gehen Sie zu Einstellungen > Status > Aufträge.
2. Öffnen Sie den gewünschten Status (z. B. „Warten auf Teile“).
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nicht abgezogene Produkte zur Kundenrückstände-Liste hinzufügen“ und speichern Sie die Einstellungen.
Sie können diese Funktion für die Status „In Bearbeitung“, „Ausstehend“ und „Lieferung“ aktivieren.
Fertig! Sobald eine Bestellung diesen Status erreicht und nicht abgezogene Produkte enthält, werden diese automatisch in der Liste der Produkte für Kundenrückstände angezeigt – in derselben Menge wie in der Bestellung.
Tabellenstruktur und verfügbare Aktionen
Die Liste der Kundenrückstände befindet sich auf der Seite Inventar > Bestellungen > Kundenrückstände. Alle Artikel in der Liste werden für die Lagerhäuser des ausgewählten Ortes angezeigt. Um einen anderen Ort anzuzeigen, ändern Sie einfach den Ort oben auf der Seite.
Wichtig: Um die Liste der Kundenrückstände anzuzeigen, zu exportieren und auszudrucken, muss das Recht „Kann Kundenrückstände verwenden” im Abschnitt „Inventar” aktiviert sein.
Sehen wir uns die in dieser Liste angezeigten Daten an.
Name – der Name des Produkts.
Auftrag – die Nummer des Kundenauftrags, in dem das Produkt als „ohne Abzug” hinzugefügt wurde. Klicken Sie auf die Auftragsnummer, um sie anzuzeigen.
Kauf benötigt – die Anzahl der nicht abgezogenen Produkteinheiten in der Bestellung, die bestellt werden müssen.
Standardlieferant – der bevorzugte Lieferant für dieses Produkt.
Letzter Einkaufspreis – der zuletzt erfasste Kaufpreis pro Einheit des Produkts.
Gesamt – der geschätzte Einkaufsbetrag, berechnet nach der Formel: Letzter Einkaufspreis * Kauf benötigt.
Darüber hinaus können Sie Andere Daten aus den Produktfeldern anzeigen. Klicken Sie dazu auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke der Tabelle und aktivieren Sie die Spalten, die Sie sehen möchten.
Die Daten in der Liste der von Kunden aufgegebenen Aufträge können gefiltert werden nach:
Produktkategorie;
Status (Kundenbestellstatus mit aktiviertem Kontrollkästchen „Nicht abgezogene Produkte zur Kundenrückstände-Liste hinzufügen”);
Standardlieferant.
Um die Breite einer Spalte zu ändern, ziehen Sie deren rechten Rand. Um die Position einer Spalte zu ändern, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie sie an den gewünschten Ort.
Sie können Produkte nach einer bestimmten Spalte sortieren. Klicken Sie auf die Spalte, und neben dem Namen wird ein Aufwärtspfeil angezeigt (Sortierung von A bis Z). Klicken Sie erneut, und ein Abwärtspfeil wird angezeigt (Sortierung von Z bis A).
Sie können auch die gesamte Tabelle exportieren oder drucken. Legen Sie die gewünschten Filter fest, klicken Sie oben rechts auf „Aktionen“ und wählen Sie eine Aktion aus.
Hinzufügen von Produkten zur Bestellung mithilfe von Gruppenaktionen
Wenn Sie mit einer großen Anzahl von Kundenrückständen arbeiten, können Sie Gruppenaktionen verwenden.
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die gewünschten Produkte auszuwählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“ am unteren Rand der Tabelle.
Wählen Sie eine der Optionen aus: Exportieren, Bestellung erstellen, Zur Bestellung hinzufügen.
Exportieren – Klicken Sie hier, um die ausgewählten Produkte zu exportieren.
Bestellung erstellen – Klicken Sie hier, um ein Fenster zum Erstellen einer neuen Bestellung zu öffnen.
Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung dieser Aktion das Recht „Bestellungen erstellen können” für den Mitarbeiter aktiviert sein muss.
Wenn für alle ausgewählten Produkte derselbe Standardlieferant angegeben ist, wird dieser automatisch in das entsprechende Feld eingegeben. Wenn die Lieferanten unterschiedlich sind, bleibt das Feld leer, und Sie können den gewünschten Lieferanten manuell auswählen.
Die ausgewählten Produkte werden in der erforderlichen Menge und zum Preis des letzten Einkaufs, der bearbeitet werden kann, zur Bestellung an den Lieferanten hinzugefügt.
Nachdem Sie die restlichen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Erstellen”. Fertig! Eine neue Bestellung wurde erstellt.
Zur Bestellung hinzufügen – Wählen Sie nach dem Klicken die Bestellung mit dem Status „Entwurf” aus, zu der Sie die ausgewählten Produkte hinzufügen möchten. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Auftragsdetails und klicken Sie auf „Speichern”.
Ein neues Ereignis wird automatisch in den Ereignis-Feed der entsprechenden Kundenbestellungen angezeigt, in dem die Bestellnummer des Lieferanten, die bestellten Produkte und das voraussichtliche Lieferdatum angegeben sind.
Um diese Aktion nutzen zu können, muss für die Mitarbeiterrolle die Berechtigung „Bestellungen bearbeiten können” aktiviert sein.
Sobald Sie Produkte zu einer Bestellung hinzufügen oder daraus eine Create new Bestellung erstellen, verschwinden diese Produkte aus der Liste der Kundenrückstände. Wenn die Bestellung storniert oder diese Artikel daraus entfernt werden, kehren die Produkte in die Liste zurück.
Produkte können auch aus der Liste verschwinden, wenn der Auftrag in einen Status wechselt, in dem die Funktion „Nicht abgezogene Produkte zur Kundenrückstände-Liste hinzufügen“ deaktiviert ist, selbst wenn die Produkte noch nicht bestellt wurden.