Wir freuen uns sehr, die neue QuickBooks-Integration in RO App vorzustellen – jetzt bidirektional, einfacher zu verbinden und mit vollständiger Transparenz bei der Synchronisierung Ihrer Rechnungen.
Warum wir eine neue Integration erstellt haben
Unsere bisherige QuickBooks-Integration funktionierte nur in eine Richtung – Daten wurden von RO App zu QuickBooks gesendet. Obwohl sie ihren Zweck erfüllte, war die Einrichtung kompliziert und es war nicht immer eindeutig, was synchronisiert wurde.
Also haben wir beschlossen, eine völlig neue Integration von Grund auf zu entwickeln – schneller, einfacher und mit voller Kontrolle über Ihre Daten.
Hinweis: Um Unannehmlichkeiten oder möglichen Datenverlust zu vermeiden, bleibt die alte QuickBooks-Integration vorerst aktiv, wird jedoch bald eingestellt. Wir empfehlen Ihnen, so bald wie möglich auf die neue Integration umzusteigen.
Was ist neu
Bidirektionale Synchronisierung – Rechnungen bleiben nun in RO App und QuickBooks automatisch aktuell. Jede Änderung in einem System wird automatisch im anderen übernommen.
Vereinfachter Verbindungsprozess – alle Integrationseinstellungen befinden sich nun an einem Ort, sodass Sie Ihr QuickBooks-Konto mit nur wenigen Klicks verbinden können.
Transparenter Synchronisierungsstatus – sehen Sie sofort, welche Rechnungen in RO App synchronisiert sind.
Unterstützung von Rechnungszahlungen – Zahlungen, die in QuickBooks und RO App aufgezeichnet werden, werden automatisch synchronisiert.
Hinweis: Die neue Integration unterstützt derzeit nur Rechnungen (keine Aufträge oder andere Dokumenttypen).
So funktioniert es
Wie bei der vorherigen Integration können Sie definieren, bei welchen Rechnungsstatus eine automatische Übertragung von RO App zu QuickBooks erfolgen soll. Wenn Sie auch Rechnungsstatus zwischen RO App und QuickBooks zuordnen, bleiben diese automatisch synchronisiert – ohne manuelle Aktionen.
Die folgenden Änderungen werden automatisch synchronisiert:
Änderungen von Kunde oder Zahlenden – wenn Sie den Kunden oder den Zahlenden in RO App ändern, wird diese Änderung in QuickBooks übernommen und umgekehrt (Einzelfelder wie Telefonnummer oder Adresse werden jedoch nicht synchronisiert).
Dienst- und Produktdaten – Mengen, Preise und Rabatte werden synchronisiert (spezifische Produktfelder wie Beschreibung nicht).
Rechnungs-Ausstellungs- und Fälligkeitsdaten – wenn Sie ein Datum in einem System ändern, wird es auch im anderen aktualisiert.
Rechnungszahlungen – Zahlungen, die in RO App erstellt werden, werden automatisch in QuickBooks erfasst, und Zahlungen, die in QuickBooks erstellt werden, werden automatisch in RO App in der ausgewählten Kasse aufgezeichnet.
Sie können Rechnungen auch jederzeit manuell synchronisieren, indem Sie die betreffende Rechnung öffnen und im Menü Aktionen > Rechnung synchronisieren auswählen.
Wenn eine Rechnung erfolgreich mit QuickBooks synchronisiert wurde, wird sie im Rechnungsdialog mit dem Datum der letzten Aktualisierung angezeigt. Wenn die Synchronisierung fehlschlägt, erscheint sofort eine Fehlermeldung.
Für eine erfolgreiche Synchronisierung beachten Sie bitte:
Dienst- und Produktnamen dürfen nicht die Symbole „/“ oder „:“ enthalten.
Dienst- und Produktnamen dürfen nicht länger als 100 Zeichen sein.
Einrichtung der neuen QuickBooks-Integration
Gehen Sie wie folgt vor, um die Integration einzurichten:
Navigieren Sie zu Einstellungen > Integrationen, finden Sie die bidirektionale QuickBooks-Integration, und klicken Sie auf Konfigurieren.
Verbinden Sie Ihr QuickBooks-Konto.
Legen Sie die automatische Rechnungsübertragung zu QuickBooks fest.
Ordnen Sie bei Bedarf Steuern zu.
Ordnen Sie bestimmte QuickBooks-Ereignisse den Rechnungsstatus in RO App für automatische Aktualisierungen zu.
Aktivieren Sie die Integration und speichern Sie Ihre Einstellungen.
Für eine detaillierte Anleitung folgen Sie bitte den Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Einrichtung der bidirektionalen QuickBooks-Integration.
Was kommt als Nächstes?
Wir arbeiten weiter an dieser Integration. Bald werden Sie alle Kunden mit einem Klick nach QuickBooks importieren können.
Wir würden gerne hören, welche weiteren Funktionen Sie sich für die QuickBooks-Integration in RO App wünschen. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Vorschläge zu diesem Update haben, kontaktieren Sie uns bitte über den Support-Chat.