Wir freuen uns, die komplett neue Xero-Integration für RO App vorzustellen! Dieses Update bietet eine zweiseitige Synchronisierung, eine vereinfachte Verbindung und eine transparente Nachverfolgung von Rechnungen — für eine noch effizientere Rechnungsverwaltung.
Bisher war die Xero-Integration nur einseitig und übertrug Rechnungen und Aufträge von RO App zu Xero. Sie war funktional, aber aufwendig einzurichten und bot wenig Transparenz darüber, welche Daten tatsächlich synchronisiert wurden.
Statt die alte Version weiterzuentwickeln, haben wir eine völlig neue Lösung von Grund auf erstellt — schneller, intuitiver und vollständig transparent.
Wichtig: Die alte Xero-Integration bleibt vorerst aktiv, um Unterbrechungen zu vermeiden, wird jedoch in naher Zukunft eingestellt. Wir empfehlen, so bald wie möglich auf die neue Integration umzusteigen.
Wichtige Verbesserungen
Vollständige zweiseitige Synchronisierung
Rechnungen werden automatisch sowohl in RO App als auch in Xero aktualisiert. Änderungen werden sofort in beiden Systemen übernommen.Einfache Einrichtung
Alle Einstellungen befinden sich jetzt an einem Ort — die Verbindung mit Xero dauert nur wenige Klicks.Synchronisierungsstatus in Echtzeit
Verfolgen Sie den Status synchronisierter Rechnungen direkt in RO App.Synchronisierung von Zahlungen
In Xero oder RO App erfasste Zahlungen werden automatisch zwischen beiden Plattformen synchronisiert.
Hinweis: Aktuell unterstützt die Integration nur die Synchronisierung von Rechnungen, nicht von anderen Dokumenttypen wie Aufträgen.
Funktionsweise
Der Ablauf ähnelt der vorherigen Integration, jetzt jedoch mit automatischer Synchronisierung. Sie können festlegen, welche Rechnungsstatus in RO App Aktualisierungen in Xero auslösen — und umgekehrt.
Sobald die Rechnungsstatus zwischen beiden Systemen zugeordnet sind, bleiben sie automatisch synchron — ohne zusätzlichen Aufwand.
Automatisch synchronisiert werden:
Änderungen an Kunde und Zahler
Änderungen in RO App werden in Xero übernommen und umgekehrt. (Hinweis: Änderungen an bestimmten Kundendaten wie Telefonnummer oder Adresse werden nicht synchronisiert.)Produkt- und Servicedaten
Mengen, Preise und Rabatte werden synchronisiert. Produktbeschreibungen und andere nicht-finanzielle Felder sind ausgeschlossen.Rechnungsdaten
Änderungen am Rechnungs- oder Fälligkeitsdatum werden automatisch übernommen.Rechnungszahlungen
Zahlungen aus RO App erscheinen in Xero, und in Xero erfasste Zahlungen werden dem ausgewählten Zahlungskonto in RO App zugeordnet.
Manuelle Synchronisierung
Sie können jede Rechnung jederzeit manuell synchronisieren, indem Sie sie öffnen und im Aktionsmenü Rechnung synchronisieren auswählen.
Bei erfolgreicher Synchronisierung wird eine Bestätigung mit dem Datum der letzten Aktualisierung angezeigt. Bei Problemen erscheint sofort eine Fehlermeldung.
Einrichtung der Xero-Integration
So starten Sie:
Öffnen Sie Einstellungen > Integrationen, wählen Sie die zweiseitige Xero-Integration und klicken Sie auf Konfigurieren.
Verbinden Sie Ihre Xero-Organisation.
Richten Sie die automatische Rechnungssynchronisierung ein: Status, Zahlungskonto in RO App und Zahlungskonto in Xero.
Ordnen Sie bei Bedarf Steuereinstellungen zu.
Verknüpfen Sie Xero-Rechnungsereignisse mit den Status in RO App.
Aktivieren Sie die Integration und speichern Sie die Einstellungen.
Wir freuen uns über Ihr Feedback! Welche zusätzlichen Funktionen wünschen Sie sich für die Xero-Integration in RO App? Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gern über den Support-Chat.