Przyjrzyjmy się popularnym sposobom korzystania ze stron publicznych, od prostych recenzji zleceń po usprawnione procesy akceptowania i płatności. Przykłady te pokazują elastyczność stron publicznych, umożliwiając dostosowanie każdego ustawienia do unikalnego przepływu pracy i potrzeb klienta.
Przypadek 1. Cele przeglądu
Najprostszym sposobem korzystania ze strony publicznej bez dodatkowych ustawień jest użycie jej wyłącznie do celów przeglądania. Wszystkie niezbędne informacje o zleceniu już tam są i jeśli chcesz, aby klient był po prostu świadomy towarów i usług oraz ich cen, możesz użyć strony publicznej w obecnej formie.
Przypadek 2. Opłacenie zlecenia po akceptowaniu wyceny
Skonfiguruj strony publiczne, aby umożliwić klientom akceptowanie wyceny, a następnie natychmiastowe przejście do płatności, usprawniając przejście od wyceny do zlecenia. Można to zrobić w następujący sposób:
1. Na stronie ustawień stron publicznych, w bloku Wyceny, zaznacz pole wyboru Pozwolić klientom na akceptację/odrzucenie dokumentu i ustaw reguły przełączania zlecenia do innego statusu po akceptacji, tak aby status wyceny zmienił się na "Utworzono zamówienie".
W takim przypadku zlecenie zostanie utworzone w początkowym statusie automatycznie po akceptacji wyceny.
2. Przejdź do bloku Zlecenia, włącz płatności online i wybierz status zlecenia, który powinien wyświetlać przycisk płatności w polu W statusach.
Na przykład, jeśli ustawisz status wyceny na „Oczekująca”, wyślesz klientowi stronę publiczną, a klient ją potwierdzi, wycena zostanie przemieszczona do zlecenia o statusie „Nowe”. W takim przypadku przycisk płatności powinien być włączony dla statusu „Nowe” zlecenie, aby po potwierdzeniu wyceny klient mógł natychmiast zapłacić za zlecenie na tym samym publicznym formularzu.
Dla wygody można również utworzyć nowy status zlecenia, na przykład Nowe (Zapłacone), aby lepiej dopasować ten przepływ.
3. Następnie dokończ ustawianie przycisku płatności.
Przypadek 3. Akceptowanie i opłacanie zlecenia w różnych statusach
Skonfiguruj stronę publiczną, aby umożliwić klientom akceptowanie i płacenie za zlecenie bez konieczności wyceny - idealne rozwiązanie dla uproszczonego, bezpośredniego przepływu zleceń.
1. Przejdź do Ustawienia > Strony publiczne > Strona zlecenia/wyceny w bloku Zlecenia, zaznacz pole wyboru Pozwolić klientom akceptować/odrzucać dokument i skonfiguruj zasady zmiany statusu zlecenia po akceptacji lub odrzuceniu.
2. Następnym krokiem jest włączenie przycisku płatności dla potrzebnego statusu zlecenia.
Ważne: Aby przycisk płatności pojawił się zaraz po zaakceptowaniu publicznego formularza, należy skonfigurować reguły przełączania na właściwy status zamówienia po zaakceptowaniu publicznego formularza.
Na przykład, status zlecenia „Diagnostyka” zmienia się na „W toku”, gdy publiczny formularz zlecenia jest akceptowany. W takim przypadku należy włączyć wyświetlanie przycisku płatności, jak opisano powyżej dla statusu „W toku”. Lub utworzyć nowy status zlecenia dla wygody użytkownika.
Przypadek 4. Akceptowanie i opłacanie zlecenia w tym samym statusie
Możesz skonfigurować stronę publiczną tak, aby po potwierdzeniu zlecenia klient natychmiast widział przyciski płatności — w tym samym statusie zlecenia.
1. Przejdź do Ustawienia > Strony publiczne > Strona zlecenia/wyceny w bloku Zlecenia i zaznacz pole Pozwolić klientom akceptować/odrzucać dokument .
2. Wybierz status, w którym powinny być wyświetlane przyciski potwierdzenia.
3. W polu „W przypadku akceptacji, przenieś do statusu” wybierz ten sam status.
4. Włącz płatności online zgodnie z powyższym opisem dla tego samego statusu.
Oznacza to, że ten sam status zlecenia (na przykład „Oczekiwanie na potwierdzenie”) musi być wybrany we wszystkich trzech polach.
5. Wybierz status, do którego zlecenie zostanie przemieszczone po dokonaniu płatności, i zapisz zmiany.
Po zapisaniu ustawień, gdy wyślesz klientowi publiczną stronę, będzie on mógł najpierw potwierdzić zlecenie, a następnie zapłacić za nie natychmiast po potwierdzeniu, podczas gdy zlecenie ma ten sam status. Dopiero po dokonaniu płatności status zlecenia ulegnie zmianie.
Przypadek 5. Opłacanie zlecenia
Możesz również użyć strony publicznej wyłącznie do płatności.
Aby to zrobić, wystarczy włączyć wyświetlanie przycisku płatności dla wymaganych statusów zlecenia i wysłać formularz do klienta zgodnie z opisem w tej instrukcji.