Z łatwością dostosuj wygląd swojej publicznej strony z wyceną w aplikacji RO App, aby zaprezentować klientom najważniejsze informacje. Ten przewodnik pomoże Ci skonfigurować wygląd strony, ustawić opcje zatwierdzania oraz zautomatyzować powiadomienia – dzięki czemu klienci będą mogli w prosty sposób przeglądać, akceptować lub odrzucać wyceny bezpośrednio.
Krok 1. Dostosuj wygląd strony publicznej
Na stronie Ustawienia > Strony publiczne > Strona zlecenia/wyceny, w sekcji Wygląd, należy skonfigurować:
Projekt strony – kolory, tło, wybór języka.
Nagłówek – logo, nazwa, adres, e-mail, opis firmy.
Towary i usługi – oddzielne tabele, wyświetlanie cen zerowych i rabatów.
Inne – status zamówienia, zdjęcie wyrobów, termin, dodatkowe informacje i zalecenia dla klienta.
Zapisz swoje ustawienia.
Krok 2. Skonfiguruj akceptację wyceny
Następnie w sekcji Wyceny musisz skonfigurować proces potwierdzania wyceny:
Zezwól klientom na akceptację/odrzucenie dokumentu – zaznacz pole, aby wyświetlić przyciski „Akceptuj” i „Odrzuć” na stronie publicznej
Status – wybierz statusy wyceny, w których mają być wyświetlane przyciski akceptacji/odrzucenia.
Wymagaj podpisu klienta – w razie potrzeby włącz podpis elektroniczny; po potwierdzeniu klient pozostawia podpis, który pojawia się w dzienniku zdarzeń oraz na dole strony wraz z datą utworzenia.
Przenieś zaakceptowane/odrzucone do statusu – skonfiguruj status, do którego przechodzi wycena po akceptacji lub odrzuceniu. Aby zapewnić prawidłową zmianę statusów, upewnij się, że wybrane przejścia są dozwolone przez reguły systemowe.
Zapisz ustawienia.
🔍 Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyglądu i funkcjonalności stron publicznych.
Następnie musisz skonfigurować szablon powiadomienia, aby automatycznie lub ręcznie wysyłać wiadomość z linkiem, pod którym klient może wyświetlić szczegóły oraz zaakceptować lub odrzucić wycenę.
Krok 3. Skonfiguruj szablon i powiadomienie
1. Przejdź do strony Ustawienia > Powiadomienia zewnętrzne > Zlecenia w sekcji Szablony.
2. Kliknij przycisk „+ Szablon”, wprowadź dane szablonu i zapisz go.
❗ Tekst szablonu wiadomości może być dowolny, ale musi zawierać zmienną {Public Page URL}, którą można znaleźć w bloku Inne. To właśnie ta zmienna tworzy link dla klienta.
3. Kliknij przycisk „+ Powiadomienie” w sekcji „Wyceny” i wypełnij ustawienia powiadomień.
W polu Zdarzenie wybierz Status zmieniony na i wybierz status, przy którym chcesz wysyłać automatyczne powiadomienia.
4. Wybierz utworzony szablon wiadomości i zapisz ustawienia.
Jak to działa
Gdy wycena osiągnie określony status, klient otrzyma powiadomienie zawierające link do strony publicznej.
Strona publiczna będzie zawierała wszystkie informacje o towarach i usługach dodanych do wyceny, menedżerze, wyrobach, a także wszelkie informacje włączone podczas konfiguracji strony publicznej, zgodnie z powyższą instrukcją.
Akceptacja, odrzucenie wyceny, a także podpis klienta są rejestrowane w dzienniku zdarzeń.
🔍 Ponadto możesz skonfigurować przycisk płatności dla zamówienia na publicznej stronie zamówienia natychmiast po zaakceptowaniu formularza wyceny.
Strona publiczna, link publiczny, formularz publiczny, formularz online, informacje publiczne, wycena, wycena online, podpisanie wyceny