Z przyjemnością przedstawiamy nową integrację QuickBooks w RO App — teraz dwukierunkową, prostszą w konfiguracji i w pełni przejrzystą, jeśli chodzi o synchronizację faktur.
Dlaczego stworzyliśmy nową integrację
Nasza poprzednia integracja z QuickBooks działała tylko w jednym kierunku — z RO App do QuickBooks. Choć spełniała swoje zadanie, jej konfiguracja była skomplikowana, a nie zawsze było jasne, co zostało zsynchronizowane.
Zamiast poprawiać starą wersję, stworzyliśmy całkowicie nową integrację od podstaw — szybszą, prostszą i dającą pełną kontrolę nad danymi.
Uwaga: Aby uniknąć jakichkolwiek niedogodności lub potencjalnej utraty danych, stara integracja z QuickBooks pozostaje dostępna przez jakiś czas, ale wkrótce zostanie wycofana. Zalecamy jak najszybsze przejście na nową integrację.
Co nowego
Dwukierunkowa synchronizacja — faktury są teraz aktualizowane zarówno w RO App, jak i w QuickBooks automatycznie.
Uproszczony proces podłączenia — wszystkie ustawienia integracji znajdują się w jednym miejscu, więc możesz podłączyć konto QuickBooks w kilku kliknięciach.
Przejrzysty status synchronizacji — natychmiast zobaczysz, które faktury są zsynchronizowane w RO App.
Wsparcie dla płatności faktur — płatności zapisane w QuickBooks i w RO App są automatycznie synchronizowane.
Uwaga: Nowa integracja obsługuje obecnie tylko faktury (nie zlecenia ani inne typy dokumentów).
Jak to działa
Podobnie jak w poprzedniej integracji, możesz zdefiniować statusy faktury, które będą wyzwalać automatyczne wysyłanie z RO App do QuickBooks. Jeśli także zmapujesz statusy faktury między RO App a QuickBooks, będą one automatycznie synchronizowane — bez działań manualnych.
Synchronizowane są następujące zmiany:
Zmiany klienta lub płatnika — jeśli zmienisz klienta lub płatnika w RO App, zmiana zostanie wprowadzona w QuickBooks i odwrotnie (jednak zmiany pojedynczych pól klienta lub płatnika, takich jak numer telefonu czy adres, nie są synchronizowane).
Dane usług i towarów — ilości, ceny i rabaty są synchronizowane (ale specyficzne pola towarów, takie jak opis, nie).
Daty wystawienia i terminu płatności faktury — jeśli zmienisz datę w jednym systemie, zostanie ona również zaktualizowana w drugim.
Płatności faktury — płatności utworzone w RO App są automatycznie zapisane w QuickBooks, a płatności utworzone w QuickBooks są automatycznie zapisane w RO App w wybranej kasie w ustawieniach integracji.
Możesz także synchronizować faktury ręcznie w dowolnym momencie, otwierając daną fakturę i wybierając „Synchronizuj fakturę” z menu Działania.
Jeśli faktura zostanie pomyślnie zsynchronizowana z QuickBooks, zobaczysz ją w oknie dialogowym faktury z datą ostatniej aktualizacji. Jeśli synchronizacja się nie powiedzie, pojawi się natychmiast komunikat o błędzie.
Aby zapewnić poprawną synchronizację, prosimy zauważyć:
Nazwy usług i towarów nie mogą zawierać symboli „/” ani „:”.
Nazwy usług i towarów nie mogą mieć więcej niż 100 znaków.
Konfiguracja nowej integracji QuickBooks
Aby skonfigurować integrację, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do Ustawienia > Integracje, znajdź dwukierunkową integrację QuickBooks i kliknij Konfiguruj.
Połącz konto QuickBooks.
Skonfiguruj automatyczne wysyłanie faktur do QuickBooks.
Zmapuj podatki, jeśli to konieczne.
Zmapuj konkretne zdarzenia QuickBooks do statusów faktury RO App dla automatycznych aktualizacji.
Włącz integrację i zapisz swoje ustawienia.
Dla szczegółowego przewodnika skorzystaj z instrukcji krok po kroku, jak skonfigurować dwukierunkową integrację QuickBooks.
Co dalej?
Kontynuujemy prace nad tą integracją. Wkrótce będziesz mógł zaimportować wszystkich klientów do QuickBooks jednym kliknięciem.
Chętnie też poznamy Twoją opinię — jakie inne funkcje chciałbyś zobaczyć w integracji QuickBooks w RO App? Jeśli masz pytania, komentarze lub sugestie dotyczące tej aktualizacji, prosimy o kontakt przez czat wsparcia.