Z przyjemnością prezentujemy całkowicie nową integrację Xero w RO App! Zapewnia ona dwukierunkową synchronizację, uproszczone połączenie oraz przejrzyste śledzenie faktur, dzięki czemu zarządzanie fakturowaniem jest jeszcze prostsze.
Dotychczas integracja z Xero działała jednokierunkowo — faktury i zamówienia były przesyłane z RO App do Xero. Choć spełniała swoje zadanie, była skomplikowana w konfiguracji i nie zapewniała pełnej przejrzystości synchronizacji danych. Zamiast aktualizować starą wersję, stworzyliśmy zupełnie nowe rozwiązanie — szybsze, intuicyjne i w pełni transparentne.
Ważne: stara integracja Xero pozostanie aktywna jeszcze przez pewien czas, aby uniknąć zakłóceń, jednak wkrótce zostanie wycofana. Zachęcamy do jak najszybszego przejścia na nową integrację.
Najważniejsze ulepszenia
Pełna synchronizacja dwukierunkowa
Faktury są automatycznie aktualizowane zarówno w RO App, jak i w Xero. Każda zmiana natychmiast pojawia się w obu systemach.Prosta konfiguracja
Wszystkie ustawienia znajdują się teraz w jednym miejscu — połączenie z Xero zajmuje tylko kilka kliknięć.Status synchronizacji w czasie rzeczywistym
Sprawdzaj status zsynchronizowanych faktur bezpośrednio w RO App.Synchronizacja płatności
Płatności zarejestrowane w Xero lub RO App automatycznie synchronizują się między systemami.
Uwaga: obecnie integracja obsługuje wyłącznie synchronizację faktur, bez innych dokumentów, takich jak zamówienia.
Jak to działa
Proces jest podobny do poprzedniej integracji, ale teraz z automatyczną synchronizacją. Możesz określić, które statusy faktur w RO App wywołują aktualizacje w Xero — i odwrotnie.
Po mapowaniu statusów faktur w obu systemach synchronizacja odbywa się automatycznie — bez dodatkowych działań.
Synchronizowane automatycznie:
Zmiany klienta i płatnika
Aktualizacje w RO App są odzwierciedlane w Xero i na odwrót. (Uwaga: zmiany wybranych pól klienta, takich jak numer telefonu czy adres, nie są synchronizowane.)Dane produktów i usług
Ilości, ceny i rabaty są synchronizowane. Opisy produktów i inne pola niefinansowe nie są uwzględniane.Daty faktur
Zmiany daty wystawienia lub terminu płatności są automatycznie synchronizowane.Płatności faktur
Płatności z RO App pojawiają się w Xero, a płatności z Xero synchronizują się z RO App zgodnie z wybranym kontem płatności.
Ręczna synchronizacja
Każdą fakturę można zsynchronizować ręcznie, wybierając Synchronizuj fakturę w menu działań.
Po udanej synchronizacji zobaczysz potwierdzenie z datą ostatniej aktualizacji. W przypadku błędu natychmiast pojawi się komunikat.
Konfiguracja integracji Xero
Aby rozpocząć:
Przejdź do Ustawienia > Integracje, znajdź dwukierunkową integrację Xero i kliknij Konfiguruj.
Połącz swoją organizację Xero.
Skonfiguruj automatyczną synchronizację faktur: statusy, konto płatności w RO App oraz konto płatności w Xero.
W razie potrzeby skonfiguruj podatki.
Dopasuj zdarzenia faktur Xero do statusów w RO App.
Włącz integrację i zapisz ustawienia.
Chętnie poznamy Twoją opinię! Jakie dodatkowe funkcje chciałbyś zobaczyć w integracji Xero w RO App? W razie pytań lub sugestii skontaktuj się z nami przez czat wsparcia.