Xero to oparta na chmurze platforma księgowa, która pomaga firmom zarządzać fakturami, płatnościami, wydatkami i sprawozdawczością finansową. Ten przewodnik pomoże Ci w łatwy sposób połączyć RO App z Xero za pomocą nowej integracji dwukierunkowej. Po skonfigurowaniu faktury i płatności będą synchronizowane w tle bez dodatkowego wysiłku.

Jeśli masz już włączoną starą integrację z Xero, wyłącz ją przed skonfigurowaniem nowej.

1. Przejdź do Ustawienia > Integracje, znajdź Xero (2-way) w sekcji Fakturowanie i kliknij Konfiguruj.

2. Kliknij Połącz z Xero (2-way).

3. W wyskakującym okienku zaloguj się na swoje konto Xero i udziel wszystkich niezbędnych uprawnień.

4. Zaznacz pole Włącz integrację.

W danym momencie można połączyć się tylko z jednym kontem w Xero. Konto to będzie używane do wszystkich operacji w tej firmie, więc nie ma potrzeby, aby każdy pracownik logował się na swoje własne konto.

Aby ponownie połączyć to samo konto lub połączyć inne konto Xero, kliknij Połącz ponownie z Xero.

Po połączeniu konta skonfigurujmy sposób działania integracji w RO App.

1. Wybierz status, który powoduje automatyczne wysyłanie faktur na konto Xero. Działa to we wszystkich lokalizacjach.

❗ Jeśli status nie jest określony w ustawieniach, faktura zostanie wysłana tylko po kliknięciu opcji Synchronizuj z Xero w menu Działania w sekcji Faktury.

2. Wybierz konto, na które będą wpływać płatności utworzone w Xero. Księgowane będą tylko płatności z już zsynchronizowanych faktur.

3. Określ kod konta Xero (do 10 znaków), na które będą dodawane płatności dokonane w aplikacji RO App w zsynchronizowanych fakturach. Wszystkie konta można znaleźć i skonfigurować na stronie Accounting > Chart of accounts.

W kolumnie „Kod podatkowy w RO App” wybierz odpowiedni podatek z systemu RO App. Możesz dodawać i dostosowywać podatki na stronie Settings > Finance.

W kolumnie „Kod podatkowy w Xero (2-way)” wpisz nazwę podatku (Tax Rate Display Name) z systemu Xero. Nazwę podatku można znaleźć w profilu osobistym na stronie Tax > Tax settings > Manual tax rates.

Podatki można skonfigurować na stronie Tax > Tax settings > Manual tax rates na koncie Xero. Aby dodać niestandardowe podatki, kliknij strzałkę obok przycisku + New Tax Rate, wprowadź informacje i kliknij Save.

Pamiętaj, aby dodać każdy podatek jako oddzielny podatek jednoskładnikowy, aby dopasowanie podatków jeden do jednego działało poprawnie.

Jeśli używasz więcej niż jednego podatku, kliknij przycisk + Dodaj podatek i dostosuj dopasowanie.

☝ Ważne: aby integracja działała poprawnie, musisz mieć domyślny plan kont „Sprzedaż” z kodem 200. Ponieważ to konto jest automatycznie przypisywane do wszystkich towarów i usług na fakturach.

Skonfiguruj mapowanie statusów między aktualizacjami faktur w Xero a statusami w aplikacji RO App.

Oto dostępne zdarzenia:

Dla każdego statusu przypisz odpowiedni status faktury w aplikacji RO App. Następnie, gdy zsynchronizowana faktura w Xero zmieni status, odpowiednia faktura w aplikacji RO App również automatycznie zmieni się na status ustawiony tutaj.

Na przykład, jeśli faktura Xero zostanie unieważniona, status tej faktury w aplikacji RO App zmieni się na Anulowana.

☝️ Upewnij się, że reguły przemieszczania statusów są skonfigurowane poprawnie, aby mogły przechodzić między sobą bez ograniczeń; w przeciwnym razie mapowanie nie będzie działać prawidłowo.

Zapisz ustawienia.

Gotowe! Teraz integracja z Xero jest skonfigurowana.

Następnie sprawdźmy, jak to działa i jakie informacje są przesyłane.

🔎 Jak działa dwukierunkowa integracja z Xero