Dêmos uma vista de olhos a formas populares de utilizar páginas públicas, desde simples revisões de ordens a processos simplificados de aceitação e pagamento. Estes exemplos demonstram a flexibilidade das páginas públicas, permitindo-lhe personalizar cada configuração para se adaptar ao seu fluxo de trabalho e às necessidades dos clientes.
Caso 1. Objectivo de revisão
A forma mais simples de utilizar a página pública sem Configurações adicionais é apenas para efeitos de revisão. Todas as informações necessárias sobre a ordem já lá estão e se quiser que o cliente apenas conheça os produtos e serviços e os respectivos preços, pode utilizar a página pública tal como está.
Caso 2. Pagar a ordem após aceitar o orçamento
Configure as páginas públicas para permitir que os clientes aceitem um orçamento e procedam de imediato ao pagamento, simplificando a transição do orçamento para a ordem. Isto pode ser feito da seguinte forma:
1. Na página de definições das páginas públicas, no bloco Orçamentos, selecione a caixa de verificação Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento e defina as regras para mudar a ordem para outro estado após a aceitação, de modo que o estado do orçamento mude para “Encomenda criada”.
Neste caso, a ordem será criada no seu status inicial automaticamente após o orçamento ser aceite.
2. Ir para o bloco Ordens de serviço, ativar os pagamentos online e selecionar o estado da ordem que deve apresentar o botão de pagamento no campo Nos estados.
Por exemplo, se definir o estado do orçamento como “Pendente”, enviar uma página pública ao cliente e este a confirmar, o orçamento será transferido para a ordem com o estado “Novo”. Neste caso, o botão de pagamento deve ser ativado para o status “Nova” encomenda para que, após a confirmação do orçamento, o cliente possa pagar imediatamente a ordem no mesmo formulário público.
Por uma questão de conveniência, pode também criar um novo status para a ordem, por exemplo, Novo (Pago), para se adaptar melhor a este fluxo.
3. A seguir, terminar a configuração do botão de pagamento.
Caso 3. Aceitar e pagar a ordem em diferentes estados
Configurações da página pública para permitir que os clientes aceitem e paguem uma ordem sem necessitarem de um orçamento - ideal para um fluxo de encomendas simplificado e direto.
1. Vá para Configurações > Páginas públicas > Página de ordenes/orçamentos no bloco Ordens, selecione a caixa de seleção Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento e defina as regras para alterar o status do ordem após a aceitação ou recusa.
2. O passo seguinte é ativar o botão de pagamento para o estado da ordem de que necessita.
Importante: Para que o botão de pagamento apareça logo após a aceitação do formulário público, é necessário configurar as regras para mudar para o status correto da ordem após a aceitação do formulário público.
Por exemplo, o status da ordem “Diagnóstico” muda para “Em curso” quando o formulário público é aceite. Neste caso, é necessário ativar a apresentação do botão de pagamento, tal como descrito acima, para o status “Em curso”. Ou criar um novo status de ordem para sua conveniência.
Caso 4. Aceitar e pagar a ordem enquanto ela está no mesmo status
Pode configurar a página pública para que, após confirmar a ordem, o cliente veja imediatamente os botões de pagamento — no mesmo status da ordem.
1. Vá para Configurações > Páginas públicas > Página de ordens/orçamentos no bloco Ordens e marque a caixa Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento.
2. Selecione o status em que os botões de confirmação devem ser exibidos.
3. No campo “Se for aceite, passar ao status”, selecione o mesmo status.
4. Ative os pagamentos online conforme descrito acima para o mesmo status.
Ou seja, o mesmo status da ordem (por exemplo, “Aguardando confirmação”) deve ser selecionado nos três campos.
5. Selecione o status para o qual a ordem será transferida após o pagamento e salve as alterações.
Após salvar as configurações, quando enviar uma página pública ao cliente, ele poderá primeiro confirmar a ordem e, em seguida, pagá-la imediatamente após a confirmação, enquanto a ordem estiver no mesmo status. E somente após o pagamento, a ordem mudará o seu status.
Caso 5. Pagar a ordem
Também pode utilizar a página pública exclusivamente para efetuar pagamentos.
Para isso, basta ativar a exibição do botão de pagamento para os status de ordem desejados e enviar o formulário ao cliente como descrito nesta instrução.