Personalize facilmente a sua página pública de orçamentos na aplicação RO App para apresentar os detalhes essenciais aos clientes. Este guia irá ajudá-lo a definir o aspeto da página, configurar as opções de aprovação e automatizar as notificações — facilitando aos clientes a revisão, aceitação ou recusa direta dos orçamentos.
Passo 1. Personalizar o aparecimento da página pública
Na página Configurações > Páginas Públicas > Página de Ordem de Serviço/Orçamento, na secção Aparência, deve configurar:
Design da página – cores, fundo, seletor de idioma.
Cabeçalho – logótipo, nome, endereço, e-mail, descrição da empresa.
Produtos e serviços – tabelas separadas, exibição de preços nulos e descontos.
Outros – status da encomenda, foto do ativo, prazo, informações adicionais e recomendações para o cliente.
Guarde as suas configurações.
Passo 2. Configurar a aceitação do orçamento
Em seguida, na secção Orçamentos, deve configurar o processo de confirmação do orçamento:
Permitir que os clientes aceitem/recusem o documento – marque a caixa para apresentar os botões «Aceitar» e «Recusar» na página pública
Status – selecione os status do orçamento nos quais pretende apresentar os botões de aceitação/recusa.
Exigir assinatura do cliente – ative a assinatura eletrónica, se necessário; após a confirmação, o cliente deixa uma assinatura que aparece no registo de eventos e na parte inferior da página com a data de criação.
Mover aceito/recusado para o status – configure o status para o qual o orçamento transita após a aceitação ou recusa. Para garantir que os statuses mudam corretamente, certifique-se de que as transições selecionadas são permitidas pelas regras do sistema.
Guarde as configurações.
🔍 Saiba mais sobre como configurar a aparência e a funcionalidade das páginas públicas.
Em seguida, precisa de configurar um modelo de notificação para enviar, automaticamente ou manualmente, uma mensagem com um link onde o cliente pode ver os detalhes e aceitar ou recusar o orçamento.
Passo 3. Configurar modelo e notificação
1. Aceda à página Configurações > Notificações Externas > Ordens de Serviço na secção Modelos.
2. Clique no botão “+ Modelo”, preencha os detalhes do modelo, e guarde-o.
❗ O texto do modelo de mensagem pode ser qualquer coisa, mas deve conter a variável {Public Page URL}, que pode ser encontrada no bloco Outros. É esta variável que forma o link para o cliente.
3. Clique no botão “+ Notificação” na secção “Orçamentos” e preencha as configurações de notificações.
No campo Evento, selecione Status alterado para e escolha o status no qual deseja enviar notificações automáticas.
4. Selecione o modelo de mensagem criado e guarde as configurações.
Como funciona
Assim que o orçamento atingir o status especificado, o cliente receberá uma notificação contendo um link para a página pública.
A página pública conterá todas as informações sobre os produtos e serviços adicionados ao orçamento, o gestor, o ativo, bem como quaisquer informações ativadas durante a configuração da página pública, conforme descrito nas instruções acima.
A aceitação, a recusa do orçamento, bem como a assinatura do cliente, são registadas no registo de eventos.
🔍 Além disso, pode configurar um botão de pagamento para a encomenda na página pública da encomenda imediatamente após a aceitação do formulário de orçamentos.
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