Temos o prazer de apresentar a nova integração QuickBooks no RO App — agora bidirecional, mais simples de conectar e totalmente transparente na forma como as suas facturas são sincronizadas.
Por que criámos uma nova integração
A nossa anterior integração QuickBooks funcionava apenas num sentido — do RO App para o QuickBooks. Embora fosse funcional, a configuração era complexa e nem sempre ficava claro o que tinha sido sincronizado.
Em vez de tentar corrigir a versão antiga, construímos uma integração completamente nova — mais rápida, mais simples e que lhe oferece controlo total sobre os seus dados.
Nota: Para evitar inconvenientes ou perda potencial de dados, a antiga integração QuickBooks permanecerá ativa por agora, mas será descontinuada em breve. Recomendamos que mude para a nova integração o quanto antes.
Novidades
Sincronização bidirecional — as facturas permanecem sempre atualizadas no RO App e no QuickBooks. Qualquer alteração num sistema aparece automaticamente no outro.
Processo de ligação simplificado — todas as definições de integração estão agora num único local, por isso pode conectar a sua conta QuickBooks em apenas alguns cliques.
Estado de sincronização transparente — veja de imediato quais as facturas que estão sincronizadas diretamente no RO App.
Suporte para pagamentos de facturas — os pagamentos registados no QuickBooks e no RO App são sincronizados automaticamente.
Nota: A nova integração suporta actualmente apenas facturas (e não encomendas ou outros tipos de documentos).
Como funciona
Tal como na integração anterior, pode definir quais os estados das facturas que devem accionar o envio automático do RO App para o QuickBooks. Se também mapear os estados da factura entre o RO App e o QuickBooks, ficarão sincronizados automaticamente — sem acções manuais requeridas.
São sincronizadas automaticamente as seguintes alterações:
Alterações de cliente ou pagador — se alterar o cliente ou o pagador no RO App, isso será actualizado no QuickBooks e vice-versa (no entanto, as actualizações de campos individuais do cliente ou pagador, como o telefone ou o endereço, não são sincronizadas).
Dados de serviços e produtos — quantidades, preços e descontos são sincronizados (mas campos específicos como a descrição não são actualizados).
Datas de emissão e vencimento da factura — se alterar uma data num sistema, será actualizada também no outro.
Pagamentos de factura — os pagamentos criados no RO App são automaticamente registados no QuickBooks, e os pagamentos criados no QuickBooks são automaticamente registados no RO App, na caixa seleccionada nas definições de integração.
Pode também sincronizar facturas manualmente a qualquer momento abrindo a factura em questão e seleccionando Sincronizar factura no menu Ações.
Se uma factura for sincronizada com sucesso com o QuickBooks, será exibida na caixa de diálogo da factura com a data da última actualização. Se a sincronização falhar, surgirá de imediato uma mensagem de erro.
Para garantir uma sincronização bem-sucedida, note por favor:
Os nomes de serviços e produtos não devem conter os símbolos “/” ou “:”.
Os nomes de serviços e produtos não devem ter mais de 100 caracteres.
Configuração da nova integração QuickBooks
Para configurar a integração, siga estes passos:
Navegue até Definições > Integrações, encontre a integração bidirecional QuickBooks e clique em Configurar.
Conecte a sua conta QuickBooks.
Configure o envio automático de facturas para o QuickBooks.
Mapeie os impostos se for necessário.
Mapeie eventos específicos do QuickBooks aos estados de factura do RO App para actualizações automáticas.
Ative a integração e guarde as definições.
Para um guia detalhado, siga as instruções passo a passo sobre como configurar a integração bidirecional QuickBooks.
O que vem a seguir?
Continuamos a melhorar esta integração. Em breve poderá importar todos os clientes para o QuickBooks com um único clique.
Também gostaríamos de ouvir a sua opinião — que outras funcionalidades gostaria de ver para a integração QuickBooks no RO App? Se tiver alguma questão, comentário ou sugestão relativamente a esta actualização, por favor contacte-nos através do chat de suporte.