Temos o prazer de anunciar a nova integração com o Xero no RO App! Esta atualização traz sincronização bidirecional, ligação simplificada e acompanhamento transparente das faturas, tornando a gestão da faturação ainda mais fácil.
Antes, a integração com o Xero funcionava apenas num sentido, enviando faturas e ordens do RO App para o Xero. Apesar de funcional, era complexa de configurar e não oferecia uma visão clara do que estava sincronizado. Em vez de atualizar a versão antiga, desenvolvemos uma solução totalmente nova — mais rápida, intuitiva e totalmente transparente.
Importante: a integração antiga com o Xero continuará ativa por enquanto para evitar interrupções, mas será descontinuada em breve. Recomendamos a migração para a nova integração o quanto antes.
Principais melhorias
Sincronização bidirecional completa
As faturas são atualizadas automaticamente tanto no RO App como no Xero. Qualquer alteração é refletida imediatamente em ambos os sistemas.Configuração simples
Todas as opções estão agora num único local, permitindo ligar a sua conta Xero em apenas alguns cliques.Estado de sincronização em tempo real
Acompanhe o estado das faturas sincronizadas diretamente no RO App.Sincronização de pagamentos
Pagamentos registados no Xero ou no RO App são automaticamente sincronizados entre as plataformas.
Nota: atualmente, a integração suporta apenas a sincronização de faturas, não incluindo outros tipos de documentos, como ordens.
Como funciona
O processo é semelhante à integração anterior, mas agora com sincronização automática. Pode definir quais os estados das faturas no RO App que acionam atualizações no Xero, e vice-versa.
Depois de mapear os estados das faturas entre as plataformas, a sincronização ocorre automaticamente — sem ações adicionais.
Sincronização automática de:
Alterações de cliente e pagador
Atualizações feitas no RO App refletem-se no Xero, e vice-versa. (Nota: alterações a campos específicos do cliente, como telefone ou endereço, não são sincronizadas.)Dados de produtos e serviços
Quantidades, preços e descontos são sincronizados. Descrições e outros campos não financeiros não são incluídos.Datas das faturas
Alterações na data de emissão ou de vencimento são automaticamente refletidas.Pagamentos de faturas
Pagamentos feitos no RO App aparecem no Xero, e pagamentos registados no Xero sincronizam-se com o RO App de acordo com a conta de pagamento selecionada.
Opção de sincronização manual
Pode sincronizar qualquer fatura manualmente a qualquer momento, selecionando Sincronizar fatura no menu de ações.
Após uma sincronização bem-sucedida, verá uma confirmação com a data da última atualização. Se ocorrer um erro, a mensagem aparecerá imediatamente.
Configuração da integração com o Xero
Para começar:
Aceda a Definições > Integrações, encontre a integração bidirecional com o Xero e clique em Configurar.
Ligue a sua organização Xero.
Configure a sincronização automática das faturas: estados, conta para registar pagamentos no RO App e conta para registar pagamentos no Xero.
Configure impostos, se necessário.
Alinhe os eventos de faturas do Xero com os estados do RO App.
Ative a integração e guarde as definições.
Gostaríamos de saber a sua opinião! Que funcionalidades adicionais gostaria de ver na integração com o Xero no RO App? Se tiver dúvidas ou sugestões, fale connosco através do chat de suporte.