O Xero é uma plataforma de contabilidade baseada na nuvem que ajuda as empresas a gerir faturas, pagamentos, despesas e relatórios financeiros. Este guia ajuda-o a conectar facilmente o RO App ao Xero usando a nova integração bidirecional. Depois de configurado, as suas faturas e pagamentos serão sincronizados em segundo plano sem esforço adicional.

Se já tiver a integração antiga do Xero habilitada, desative-a antes de configurar a nova.

1. Aceda a Configurações > Integrações, localize Xero (2-way) na secção Faturação e clique em Configurar.

2. Clique em Ligar ao Xero (2-way).

3. Na janela pop-up, inicie sessão na sua conta Xero e conceda todas as permissões necessárias.

4. Marque a caixa Ativar integração.

Só pode ligar-se a uma conta no Xero de cada vez. Esta conta será utilizada para todas as operações nesta empresa, pelo que não é necessário que cada funcionário inicie sessão na sua própria conta.

Para voltar a ligar a mesma conta ou ligar uma conta Xero diferente, clique em Voltar a ligar ao Xero.

Depois de a conta estar ligada, vamos configurar como a integração irá funcionar no RO App.

1. Escolha o status que aciona o envio automático de faturas para a sua conta Xero. Funciona em todas as localizações.

❗ Se o status não estiver especificado nas definições, a fatura só será enviada se clicar em Sincronizar com o Xero no menu Ações na Fatura.

2. Selecione a conta onde os pagamentos criados no Xero serão depositados. Apenas os pagamentos de faturas já sincronizadas serão creditados.

3. Especifique o código da conta Xero (até 10 caracteres) onde serão adicionados os pagamentos efetuados na aplicação RO App em faturas sincronizadas. Todas as contas podem ser encontradas e definidas na página Accounting > Chart of accounts.

Na coluna «Código fiscal na aplicação RO App», selecione o imposto correspondente no sistema da aplicação RO App. Pode adicionar e ajustar impostos na página Configurações > Finanças.

Na coluna «Código fiscal no Xero (2-way)», digite o nome do imposto ( Tax Rate Display Name) do sistema Xero. O nome do imposto pode ser encontrado no seu perfil pessoal na página Tax > Tax settings > Manual tax rates.

Pode configurar impostos na página Tax > Tax settings > Manual tax rates na sua conta Xero. Para adicionar impostos personalizados, clique na seta ao lado do botão + Nova taxa de imposto, preencha as informações e clique em Salvar.

Certifique-se de adicionar cada imposto como um imposto separado de um único componente para que a correspondência de impostos um a um funcione corretamente.

Se utilizar mais de um imposto, clique no botão + Adicionar imposto e ajuste a correspondência.

☝ Importante: precisa de ter um plano de contas padrão “ Sales” com o código 200 para que a integração funcione corretamente. Porque esta conta é atribuída automaticamente a todos os produtos e serviços nas faturas.

Configure o mapeamento de status entre as atualizações de faturas no Xero e os status na aplicação RO App.

Aqui estão os eventos disponíveis:

Para cada status, atribua o status de fatura apropriado no RO App. Depois disso, quando uma fatura sincronizada no Xero mudar de status, a fatura correspondente no RO App também mudará automaticamente para o status que definiu aqui.

Por exemplo, se a fatura do Xero for anulada, o status desta fatura no RO App mudará para Canceled.

☝️ Certifique-se de que as regras de transferência de status estão configuradas corretamente, para que possam transitar entre si sem restrições; caso contrário, o mapeamento não funcionará corretamente.

Salvar as configurações.

Feito! Agora a sua integração com o Xero está configurada.

A seguir, vamos descobrir como funciona e quais as informações que são transferidas.

🔎 Como funciona a integração bidirecional com o Xero