As estatísticas de clientes são uma ferramenta básica, mas muito informativa, para compreender a atividade e a fidelidade dos clientes. Permitem-lhe avaliar rapidamente com que frequência um cliente contacta a empresa, quanto faturamento gera e com que intensidade interage com os seus serviços ou produtos.
Estes dados são úteis para a segmentação de clientes, a análise de visitas repetidas, a preparação de ofertas personalizadas e, de um modo geral, para avaliar o valor da sua base de clientes.
Que dados estão incluídos nas estatísticas
As estatísticas de clientes incluem os seguintes tipos de documentos:
Ordem de serviço — todas as ordens de serviço com status dos grupos Fechadas com sucesso e Preparar.
Vendas concluídas.
Agendamentos com o status Concluídos.
Para cada tipo de documento, o sistema conta o número de documentos e o montante total dos mesmos.
O documento deixará de ser incluído nas estatísticas de quantidade ou montante se forem feitas as seguintes alterações nos documentos do cliente:
as ordens de serviço/agendamentos são movidas para um status num grupo diferente:
é processada uma devolução total para as ordens de serviço/venda;
o documento é eliminado;
o cliente é alterado no documento (este documento aparecerá nas estatísticas do novo cliente).
Se uma ordem de serviço ou venda já tiver sido encerrada com sucesso, mas uma devolução parcial for posteriormente processada, estas continuam a ser contabilizadas no número de ordens de serviço/vendas. Ao mesmo tempo, nas estatísticas de receitas, o montante da devolução será subtraído dos valores totais.
Isto garante que os valores estatísticos permanecem atualizados.
Onde visualizar as estatísticas
Na tabela de contactos
A lista de contactos contém colunas separadas com dados estatísticos:
número de agendamentos;
montante total dos agendamentos;
número de ordens de serviço;
montante total das ordens de serviço;
número de vendas;
montante total das vendas.
Estes campos podem ser utilizados para filtrar contactos. Basta especificar os valores «de» e «até» para o indicador pretendido. Se um dos campos não for preenchido, o sistema substitui automaticamente pelo valor mínimo possível das estatísticas.
No perfil do contacto
No perfil de um cliente específico, os dados são apresentados na página Documentos, nos separadores Ordens, Vendas e Agendamentos.
Se o cliente tiver documentos do tipo correspondente, verá:
o número desses documentos;
o montante total dos mesmos.
Isto é conveniente para avaliar rapidamente a atividade do cliente sem ter de aceder aos relatórios gerais.
No cartão de contacto
Para visualizar rapidamente as estatísticas sem abrir o perfil, clique no ícone de estatísticas ao lado do nome do cliente.
Estatísticas de clientes no CRM, métricas de clientes, KPIs de clientes, acompanhamento da atividade dos clientes, como visualizar o histórico de ordens de serviço dos clientes, filtrar contactos por montante de compra, análise de clientes recorrentes, vendas totais por cliente no CRM, segmentação de clientes por receita, acompanhamento do valor ao longo da vida do cliente, histórico de ordens de serviço por contacto, análise de CRM para pequenas empresas