Perfil do contacto: caraterísticas adicionais

O RO App permite-lhe editar todos os campos do formulário do contacto. Clique no nome do contacto e navegue até ao Guia “Geral” num perfil de Contacto. Modifique os dados necessários e prima o botão “Salvar”.

Este Guia mostra o saldo atual de um contacto, tendo em conta todos os movimentos mútuos de produtos, serviços e transações em dinheiro.
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No caso dos Recebíeis (dívida a pagar por um contacto), o montante correspondente fica verde e recebe uma nota que diz “O contacto deve-nos”.
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No caso do saldo zero, um montante correspondente (zero) mantém a cor da fonte inalterada e recebe uma nota que diz “Você está resolvido”.
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No caso de um saldo pagável (dívida a pagar pela sua empresa), um montante correspondente torna-se vermelho e recebe uma nota que diz “Devemos ao contacto”.
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Prima “+ Correção” para fazer uma nova correção de saldo para um perfil de contacto selecionado.
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A tabela abaixo mostra todas as transações (pagamentos e ajustes) que afetaram o saldo final do contacto. As transações para diferentes documentos (por exemplo, ordens de Serviço e seus pagamentos) são exibidas em linhas separadas, mesmo que somem 0.

A tabela não exibirá:

Prima “Exportação” para transferir a lista de transações para o PC no formato de ficheiro Excel.
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Aqui estão os ativos que pertencem a um contacto, cada um listado com um número de série, nome e o armazém onde se encontra atualmente.
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Clique num número de série para abrir um perfil de Ativo relacionado. Prima “+ Ativo” para criar um perfil de Ativo para este contacto.
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O guia Documentos apresenta todos os documentos associados a este contacto.

Este separador é composto por várias secções: Leads, Orçamentos, Ordens, Vendas, Faturas, Reembolsos, Conversões, Lançamentos, e Devoluções ao fornecedor. As duas últimas secções só são apresentadas se o contacto for também um fornecedor.

Se o contacto tiver documentos relevantes, todos os guias apresentam o número do documento, a data e por quem foi criado e, dependendo do tipo de documento, o seu status, data de vencimento, montante ou resultado.

Importante: a secção Faturas apresenta as faturas em que o contacto atua como cliente ou como pagador.

Nos guias Guias, Orçamentos, Ordens, Vendas e Faturas, é possível criar um novo documento clicando no botão correspondente.

É possível configurar os documentos a que têm acesso - todos ou apenas os das localizações disponíveis nas permissões da função de funcionário.

O Guia “Pagamentos” armazena informações breves sobre cada pagamento do contacto: data e hora, nota, conta de dinheiro de destino e a soma do pagamento. Os dados de pagamento contêm um número de ordem ou de venda, para poder aceder aos detalhes da ordem ou da venda.
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Existem botões “+ Avanço” e “- Pagamento” que podem ser utilizados para aceitar pagamentos de contatos ou devolver fundos de contatos.
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No Guia Comunicação, pode ver todo o histórico de comunicações com o cliente, incluindo chamadas, SMS, emails e conversas. Esta guia consiste nas seguintes secções:

Importante: O separador Comunicações está disponível para todos os utilizadores. A secção Conversas só é apresentada para os utilizadores com o acesso de utilizador adequado.

A secção “Chamadas” contém informações sobre cada chamada telefónica com um contacto: data e hora, tipo de chamada, gravação da chamada e um breve resumo se tiver criado uma transcrição da chamada.

Pode ordenar as chamadas em recebidas e efectuadas.

Clique na gravação de uma chamada para a ouvir e crie uma transcrição da chamada utilizando a IA.

O Guia “SMS” contém todos os SMS que enviou ao contacto. A informação do SMS contém a data de envio, o status e a mensagem de texto.
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Na secção “Emails” encontram-se todos os emails enviados ao contacto, com a data de envio, o estado e o assunto do email.

Também pode enviar um e-mail diretamente desta guia clicando no botão correspondente, se o contacto tiver concordado em receber e-mails.

A secção “Conversas” contém todas as conversas com o contacto a que tem acesso.
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Aqui pode ver a lista de conversas e abri-las. Na conversa, encontra todas as mesmas informações e funcionalidades que na conversa com o contacto na secção Conversas: histórico de mensagens, um campo para introduzir uma nova mensagem, botões para fechar/abrir a conversa e informações sobre o contacto no painel à direita.

Se não existirem conversas com este contacto, a página estará vazia.
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Também é possível criar uma conversa com este contacto diretamente a partir desta página. Para o fazer, clique no botão + Conversa e preencha todas as informações necessárias.