⭐ Ця функція доступна з тарифного плану Business.
Чекліст — це перелік дій, які потрібно виконати під час роботи із замовленням. Він додається до картки замовлення, де співробітник може відмічати виконані пункти та, за потреби, додавати коментарі, фото або інші дані.
Зверніть увагу: щоб створювати шаблон контрольного списку, у працівника має бути увімкнене право “Чеклісти” в налаштуваннях доступу.
1. Відкрийте розділ Чеклісти
Перейдіть у Налаштування > Чеклісти та натисніть + Шаблон.
2. Заповніть основні налаштування шаблону
У вікні створення нового шаблону вкажіть:
Назва — коротка й зрозуміла назва, яка одразу пояснює призначення чекліста, наприклад: "Контроль якості ремонту" або "Контроль будівельних робіт". Назва шаблону має бути унікальною — система не дозволить створити два шаблони з однаковою назвою.
Типи замовлень — оберіть, до яких типів замовлень застосовуватиметься цей чекліст. Можна вибрати всі типи або лише окремі — наприклад, чекліст "Контроль будівельних робіт" логічно прив'язати тільки до замовлень типу "Ремонтні роботи", а не до всіх замовлень компанії.
Активний — увімкніть цей перемикач, щоб шаблон можна було використовувати в замовленнях. Поки перемикач вимкнено, шаблон зберігається як чернетка і в роботі не застосовується — це зручно, якщо ви ще формуєте структуру чекліста і не хочете, щоб співробітники бачили незавершений список.
3. Додайте кроки чекліста
Чекліст складається з кроків — це логічні етапи процесу. Наприклад, для чекліста "Контроль якості ремонту" кроками можуть бути "Прийом", "Діагностика" та "Видача клієнту".
Натисніть + Крок і вкажіть:
назву кроку;
опис — за потреби, якщо співробітнику потрібне додаткове пояснення, що саме перевіряється на цьому етапі.
4. Додайте розділи в межах кроку
Розділ групує пункти чекліста за темою в межах одного кроку. Це корисно, якщо на одному етапі потрібно виконати різнопланову роботу. Наприклад, на кроці "Діагностика" можна створити розділи "Зовнішній огляд" та "Технічна перевірка" — так пункти не змішуються в один довгий список, а логічно розбиті на блоки.
Натисніть + Розділ і вкажіть його назву. Назви розділів не можуть повторюватися в межах одного шаблону.
примітки та вкладення – їх можна дозволити в будь-якому розділі, щоб працівник додав коментар або фото там, де окремого поля під це немає;
5. Додайте пункти в розділ
Усередині розділу натисніть Додати позицію і для кожного пункту вкажіть:
назву — конкретну дію або перевірку, наприклад "Наявність подряпин на корпусі" чи "Фото пристрою до ремонту";
опис — за потреби, якщо пункт потребує уточнення;
тип відповіді — формат, у якому співробітник фіксуватиме результат.
Назви пунктів не можуть повторюватися в межах одного розділу. До одного розділу можна додати кілька позицій — наприклад, у розділі "Зовнішній огляд" співробітник спочатку відмічає стан корпусу, а потім завантажує фото виробу.
Які типи пунктів підтримуються:
Для кожного пункту можна буде вибрати один із типів відповіді:
Пройдено / Увага / Не пройдено;
Так / Ні;
випадаючий список із власними варіантами;
вибір значення з каталогу;
завантаження файлу.
6. Збережіть чеклист
Після додавання всіх пунктів для поточного кроку перейдіть до наступного. Коли всі кроки буде успішно створено, натисніть "Створити", щоб зберегти шаблон чекліста.
Що варто пам'ятати
Кожен шаблон повинен містити щонайменше один розділ, а кожен розділ — щонайменше один пункт.
Використовуватись у роботі можуть лише активні шаблони.
Зміни, внесені в шаблон пізніше, не впливають на чеклісти, які вже створені й прикріплені до існуючих замовлень — оновиться лише структура для нових замовлень.
За потреби створені шаблони чеклістів можна редагувати.