Багато сервісних процесів тримаються на пам'яті працівника: що перевірити під час приймання, що зафіксувати перед видачею, які фото зробити. Чеклісти переносять ці кроки в RO App: ви один раз описуєте порядок перевірки в шаблоні, а команда проходить її однаково в кожному замовленні.
Наприклад, під час приймання авто в сервіс механік проходить чекліст огляду: відмічає стан кузова, рівень пального й комплектацію, додає фото. Якщо в клієнта згодом виникнуть питання, достатньо відкрити замовлення й побачити, хто, коли і з яким результатом заповнив кожне поле.
Конструктор шаблонів у налаштуваннях
Чеклісти будуються з шаблонів, які ви створюєте на рівні компанії – у новому розділі Налаштування → Чеклісти.
Кожен шаблон складається з кроків, усередині кроку – розділи, а вже в розділах – поля, які заповнює працівник. Для кожного поля ви обираєте тип:
однорядковий текст – для короткої відповіді;
багаторядковий текст – для розгорнутого коментаря;
оцінка результату перевірки – за статусами "Успішно", "Неуспішно", "Увага" або "Невідомо";
множинний вибір – кілька варіантів із заздалегідь заданих, наприклад, виявлені несправності;
випадний список – один варіант із заздалегідь відомих;
завантаження файлу – фото стану, скан документа;
дата – коли потрібно зафіксувати конкретний день, наприклад, дату наступного обслуговування.
Крім самих полів, шаблон має ще три налаштування:
доступність – шаблон працює для всіх типів замовлень або лише для обраних, тож діагностика й гарантійний ремонт можуть мати різні чеклісти;
примітки та вкладення – їх можна дозволити в будь-якому розділі, щоб працівник додав коментар або фото там, де окремого поля під це немає;
порядок – кроки, розділи й поля можна перетягувати, щоб чекліст повторював реальну послідовність перевірки.
Редагування шаблону впливає лише на нові чеклісти. Ті, що вже створені в замовленнях, лишаються незмінними: заповнене минулого місяця не перепишеться заднім числом.
Робота з чеклістами в замовленні
У замовленні чеклісти доступні і для роботи, і для швидкого контролю:
вкладка "Чеклісти" – доступна, якщо для цього типу замовлення є хоча б один активний шаблон. Тут перелічені всі чеклісти замовлення з назвою, статусом, автором і датами створення та завершення. Звідси ж співробітник із відповідним дозволом запускає чекліст кнопкою "Додати чекліст";
бейдж статусу в діалозі замовлення – під ним система показує незавершені чеклісти, тож менеджеру не потрібно відкривати вкладку, щоб зрозуміти, чи залишились у замовленні невиконані роботи.
Дозволи на роботу з чеклістами
У правах ролі, які ви знайдете в розділі Налаштування → Співробітники → Ролі, з'явились чотири окремі дозволи:
створювати чеклісти;
редагувати чеклісти;
видаляти чеклісти.
Окремим правом регулюється й доступ до самого розділу з шаблонами: конструктор бачитимуть лише ті ролі, яким ви його відкриєте.
Переглядати чеклісти може кожен, хто має доступ до самого замовлення.
Чеклісти доступні починаючи з тарифного плану Business.
Детальніше про створення шаблонів і типи полів читайте в інструкції з налаштування чеклістів, а про їх заповнення – в інструкції з роботи з чеклістами в замовленні.
Якщо у вас виникнуть запитання чи знадобиться допомога з налаштуванням чеклістів – будь ласка, напишіть нам у чат підтримки, ми завжди на зв'язку.