Легко настройте публичную страницу в RO App, чтобы показать клиентам важную информацию. Эта инструкция поможет вам настроить вид публичной страницы, сконфигурировать опции утверждения и автоматизировать уведомления - это позволит клиентам легко и быстро просматривать, принимать или отклонять расчеты.
Шаг 1. Настройте вид публичной страницы
На странице Настройки > Публичные страницы > Страница заказа / расчета в блоке Внешний вид необходимо настроить:
Дизайн страницы — цвета, фон, переключатель языка.
Header — логотип, название, адрес, email, описание компании.
Товары и услуги – отдельные таблицы, отображение нулевых цен и скидок.
Прочее – статус заказа, фото изделия, конечный срок, дополнительная информация и рекомендации клиенту.
Сохраните настройки.
Шаг 2. Настройте принятие расчета
Далее в блоке Расчеты нужно настроить процесс подтверждения расчетов:
Разрешить клиентам принимать/отклонять документ – включите чекбокс, чтобы на публичной странице появились кнопки «Принять» и «Отклонить»
Статус для кнопок – выберите, в каких статусах расчета отображать кнопки принятия/отклонения.
Требовать подпись клиента – при необходимости включите электронную подпись; после подтверждения клиент оставляет подпись, которая отображается в ленте событий и внизу страницы с датой создания.
Принятые / Отклоненные переводить в статус – настройте, в какой статус переходит расчет после принятия или отклонения. Для корректного изменения статусов убедитесь, что выбранные переходы разрешены правилами системы.
Сохраните настройки.
🔍 Узнайте больше о настройке внешнего вида и работы публичных страниц.
Далее вам нужно настроить шаблон уведомления, чтобы автоматически или вручную отправить сообщение со ссылкой, по которой клиент может просмотреть детали и принять или отклонить расчет.
Шаг 3. Настройте шаблон и уведомления
1. Перейдите на страницу «Настройки > Внешние уведомления > Заказы» в раздел Шаблоны.
2. Нажмите кнопку «+ Шаблон», заполните данные шаблона и сохраните его.
❗ Текст шаблона сообщения обязательно должен содержать переменную {Public Page URL}, которую можно найти в блоке Другие. Именно эта переменная формирует ссылку для клиента.
3. Нажмите кнопку «+ Оповещение в разделе «Расчеты» и настройте уведомление.
4. Выберите созданный шаблон сообщения и сохраните настройки.
Как это работает
После перехода расчета в указанный статус, клиент получит сообщение, которое будет содержать ссылку на публичную форму расчета.
Публичная форма будет содержать всю информацию о товарах и услугах, добавленных в расчет, менеджера, изделие, а также информацию, включенную при настройке публичной страницы, как описано в инструкциях выше.
Принятие, отклонение расчета, а также подпись клиента, логуются в ленте событий.
🔍Кроме того, можно настроить оплату заказа на публичной форме подтверждения сразу после принятия публичной формы расчета.
Публичная страница, публичная ссылка, публичная форма, онлайн-форма, публичная информация, расчет, смета, расчет онлайн, подписать расчет