Xero — це хмарна платформа для бухгалтерського обліку, яка допомагає компаніям керувати рахунками, платежами, витратами та фінансовою звітністю. Ця інструкція допоможе вам легко підключити RO App до Xero. Після налаштування ваші рахунки та платежі будуть синхронізуватися у фоновому режимі без додаткових зусиль.

Якщо ви вже маєте увімкнену стару інтеграцію Xero, вимкніть її перед налаштуванням нової.

1. Перейдіть до Налаштування > Інтеграції, знайдіть Xero (2-way) у розділі Рахунки та натисніть Налаштувати.

2. Натисніть Підключити до Xero (2-way).

3. У спливаючому вікні увійдіть до свого облікового запису Xero та надайте всі необхідні дозволи.

4. Поставте галочку Інтеграцію увімкнено.

Ви можете підключитись лише до одного облікового запису в Xero одночасно. Цей обліковий запис буде використовуватися для всіх операцій у цій компанії, тому кожному співробітнику не потрібно входити у свій власний обліковий запис.

Щоб знову підключити той самий обліковий запис або підключити інший обліковий запис Xero, натисніть Підключити до Xero повторно.

Після підключення облікового запису налаштуємо, як інтеграція буде працювати в додатку RO.

1. Виберіть статус, який активує автоматичне надсилання рахунків на ваш обліковий запис Xero. Це працює для всіх локацій.

❗ Якщо статус не вказано в налаштуваннях, рахунок буде надіслано лише в тому випадку, якщо ви натиснете «Синхронізувати з Xero» в додаткових діях в рахунку.

2. Виберіть касу, куди будуть зараховуватися платежі, створені в Xero. Будуть зараховані лише платежі з уже синхронізованих рахунків.

3. Вкажіть код каси Xero (до 10 символів), куди будуть додані платежі, здійснені в RO App у синхронізованих рахунках. Всі каси можна знайти та налаштувати на сторінці Accounting > Chart of accounts.

У стовпці « Код податку в RO App» виберіть відповідний податок із системи RO App. Ви можете додати та налаштувати податки на сторінці Налаштування > Фінанси.

У стовпці « Код податку в Xero (2-way)» введіть назву податку (Tax Rate Display Name) з системи Xero. Назву податку можна знайти у вашому особистому профілі на сторінці Tax > Tax settings > Manual tax rates.

Ви можете налаштувати податки на сторінці Tax > Tax settings > Manual tax rates у вашому обліковому записі Xero. Щоб додати власні податки, натисніть на стрілку поруч із кнопкою New Tax Rate, заповніть інформацію та натисніть Save.

Переконайтеся, що ви додали кожен податок як окремий однокомпонентний податок, щоб відповідність податків працювала правильно.

Якщо ви використовуєте більше одного податку, натисніть кнопку + Додати податок і налаштуйте відповідність.

☝ Важливо: для коректної роботи інтеграції вам потрібно мати стандартний план рахунків « Sales » з кодом 200. Цей рахунок автоматично присвоюється всім товарам і послугам у рахунках.

Налаштуйте зіставлення статусів між оновленнями рахунків у Xero та статусами в RO App.

Ось доступні події:

Для кожного статусу призначте відповідний статус рахунку в RO App. Після цього, коли синхронізований рахунок в Xero змінить статус, відповідний рахунок в RO App також автоматично змінить статус на той, який ви встановили тут.

Наприклад, якщо рахунок Xero анульовано, статус цього рахунку в RO App зміниться на Canceled.

☝️ Переконайтеся, що правила перенесення статусів налаштовані правильно, щоб вони могли переходити між собою без обмежень, інакше відповідність не буде працювати належним чином.

Збережіть налаштування.

Готово! Тепер ваша інтеграція з Xero налаштована.

Далі давайте дізнаємося, як вона працює і яка інформація передається.

🔎 Як працює двостороння інтеграція з Xero