Легко налаштуйте публічну сторінку у RO App, щоб показати клієнтам важливу інформацію. Ця інструкція допоможе вам налаштувати вигляд публічної сторінки, конфігурувати опції затвердження та автоматизувати повідомлення — це дозволить клієнтам легко та швидко переглядати, приймати або відхиляти кошториси.
Крок 1. Налаштуйте вигляд публічної сторінки
На сторінці Налаштування > Публічні сторінки > Сторінка замовлення / кошторису у блоці Зовнішній вигляд потрібно налаштувати:
Дизайн сторінки – кольори, фон, перемикач мови.
Заголовок – логотип, назва, адреса, email, опис компанії.
Товари та послуги – окремі таблиці, показ нульових цін та знижок.
Інше – статус замовлення, фото виробу, кінцевий термін, додаткова інформація та рекомендації клієнту.
Збережіть налаштування.
Крок 2. Налаштуйте прийняття кошторису
Далі у блоці Кошториси потрібно налаштувати процес підтвердження кошторисів:
Дозволити клієнтам приймати/відхиляти документ – увімкніть чекбокс, щоб на публічній сторінці з’явилися кнопки «Прийняти» та «Відхилити»
Статус для кнопок – оберіть, у яких статусах кошторису відображати кнопки прийняття/відхилення.
Вимагати підпис клієнта – за потреби увімкніть електронний підпис; після підтвердження клієнт залишає підпис, який відображається у стрічці подій та внизу сторінки з датою створення.
Прийняті / Відхилені переводити в статус – налаштуйте, у який статус переходить кошторис після прийняття або відхилення. Для коректної зміни статусів переконайтеся, що обрані переходи дозволені правилами системи.
Збережіть налаштування.
🔍Дізнайтесь більше про налаштування зовнішнього вигляду та роботи публічних сторінок.
Далі вам потрібно налаштувати шаблон сповіщення, щоб автоматично або вручну надіслати повідомлення з посиланням, за яким клієнт може переглянути деталі і прийняти або відхилити кошторис.
Крок 3. Налаштуйте шаблон та оповіщення
1. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Зовнішні оповіщення > Кошториси” у розділ Шаблони.
2. Натисніть кнопку “+ Шаблон”, заповніть дані шаблону і збережіть його.
❗ Текст шаблону повідомлення обов'язково повинен містити змінну {Public Page URL}, яку можна знайти в блоці Інші. Саме ця змінна формує посилання на публічну сторінку для клієнта.
3. Натисніть кнопку “+ Оповіщення” у розділі “Кошториси” та налаштуйте оповіщення.
У полі Подія оберіть Статус змінено на та оберіть статус, при переході в який потрібно надсилати автоматичне оповіщення.
4. Виберіть створений шаблон повідомлення та збережіть налаштування.
Як це працює
Після переходу кошторису в зазначений статус, клієнт отримає повідомлення, яке буде містити посилання на публічну форму кошторису
Публічна форма міститиме всю інформацію про товари та послуги, додані до кошторису, менеджера, виріб, а також інформацію, увімкнену під час налаштування публічної сторінки, як описано в інструкціях вище.
Прийняття, відхилення кошторису, а також підпис клієнта, логуються у стрічці подій.
🔍 Окрім цього, можна налаштувати оплату замовлення на публічній формі підтвердження відразу після прийняття публічної форми кошторису.
Публічна сторінка, публічне посилання, публічна форма, онлайн-форма, публічна інформація, кошторис, смета, онлайн кошторис, підписати кошторис